Andersen klasszikus meséjének francia rajzfilmváltozata a gonosz királyról, aki mindenkit gyűlölt és akit mindenki gyűlölt, valamint a szép pásztorlányról, a kis kéményseprőről és a madárról, aki a palota tetején fészkelt. XVI. Károly király a gőgös, felfuvalkodott uralkodó kedvenc szórakozása, hogy védtelen, kiszolgáltatott madarakra lövöldöz. Titkos lakosztályát két festmény díszíti, egy kéményseprőről, és egy pásztorlánykáról, akik szerelmesek egymásba. Ám a király is gyengéd érzelmeket táplál a leány iránt, aki megszökik a fiatal kéményseprővel. A megsértett király bosszút áll...

A katona leszerel a seregből és hazaindul, hogy rendbe hozza a dolgokat. Az erdőben találkozik két síró medveboccsal, akik azt kérik tőle, hogy szabadítsa ki csapdába esett nagyapjukat. Megmenti a mackót, majd tovább indul. Síró gyerekre talál, aki azt kéri, szabadítsa ki édesanyját, aranykezű Máriát, aki egy gonosz, földalatti szellem fogságába esett. A katona az állatok és a kisfiú segítségével felveszi a harcot a gonosz erőkkel.

Yeremey cár felkerekedett, hogy körbejárva számba vegye teljes birodalmát, minden vagyonát. Hosszú hónapok múlva, hazafele megszomjazott és egy régi kútból szomját akarta oltani, amikor a kút fölé hajoltában egy lény elkapta a szakállát és nem engedte el. A lény nem más, mint a víz alatti birodalom királya, Yudo, aki csak azzal a feltétellel engedi szabadon a cárt, ha egyszer majd önként odaadja neki azt a valamijét, amiről ő nem tud. A cár beleegyezik, hisz biztos abban, hogy mindenét ismeri. Azonban hazaérve szembesül azzal, hogy míg ő távol volt, felesége egy szép fiúcskának, egy kis trónörökösnek adott életet. A cár, hogy kijátssza az egyezségét csalárd tervet eszel ki. Újszülöttjét kicserélik egy halász gyermekére. Aztán eltelik 18 év, és Yudo benyújtja jogos igényét a cár fiára, hogy feleségül vegye a lányát, Varvarát.

Játékországban nagy galibák történnek. Elvesznek Bo Peep báránykái, ki akarja lakoltatni Peep mamát a gonosz uzsorás. Stannie és Ollie pedig méreten felüli katonákat fabrikált a játékgyárban. A bajokat tetézi, hogy a gonosz, öreg Barnaby, a hitelező, Bo Peep, az ártatlan pásztorlány kezére pályázik. Hogy megkaparintsa, minden követ megmozgat. Csal, hazudik, s még Tom-Tomot, Bo Peep igazi szerelmét is száműzeti Rémországba. Igen ám, de közbelép a két csetlő-botló, ügyefogyott, de jó szándékú barát - Stan és Pan.

Clara ajándékként egy diótörő babát kap karácsonyra. Amikor az óra éjfélt üt, különös dolog történik, melynek következtében Clara egy fantáziavilágban találja magát, ahol mézeskalács katonák harcolnak az egérhadsereg ellen.

Pán Péter egy csintalan fiú, aki tud repülni, és soha nem öregszik, örök gyermekkorát pedig Sohaország kicsi szigetén tölti az Elveszett Fiúk vezetőjeként. Kalandjai során sellőkkel, indiánokkal, tündérekkel és kalózokkal találkozik, néha olyan gyerekekkel is, akik Sohaországon kívülről érkeztek.

Egy bűvös trópusi szigeten, a meglehetősen szokatlan összetételű, de felettébb mókás állatszerető csoport hihetetlen kalandokba keveredik. A beilleszkedés nehézségei közepette csodálatos felfedezésre bukkannak. Találnak egy babadinoszauruszt, aki a történelem előtti idők óta be van fagyva. A csapat megmenti Impyt, a kis dinót, aki azonnal megszereti fura családját. Ám egy távoli ország királya megesküszik rá, hogy megszerzi a kis dinót a privát gyűjteményébe, és ezért bármire képes. Impy új családja azonban kész szembeszállni a veszéllyel.