No 1945. gada līdz 1955. gadam — izdomātas itāļu izcelsmes amerikāņu Korleones noziedznieku ģimenes hronika. Kad organizētās noziedzības ģimenes patriarhs Vito Korleone tik tikko izdzīvo mēģinājumu nogalināt savu dzīvību, viņa jaunākais dēls Maikls iesaistās, lai rūpētos par potenciālajiem slepkavām, uzsākot asiņainas atriebības kampaņu.

Pēc iebrukuma Eiropas cietoksnī 1944. gada 6. jūnijā, grupa ASV armijas kareivju dodas misijā, kurā ir jātrod un jānogādā mājās ierindnieks Džeimss Frensiss Raiens, kurš ir vienīgais no četriem mātes dēliem, kurš ir palicis dzīvs un atrodas aiz ienaidnieka frontes līnijas.

Divreiz šķīries komiķis no Ņujorkas, četrdesmitgadīgais Elvijs Singers pārdomā savas pēdējās attiecības ar topošo naktsklubu dziedātāju Eniju Holu. Tās ir izjukušas, neskatoties uz to, ka Elvijs, cītīgi ejot pie psihoanalītiķa piecpadsmit gadu garumā, ir daudz ieguldījis sava rakstura uzlabošanā un sevis izprašanā. Viņš saasināti uztver uzspēlēti pārgudrus cilvēkus, ir juties mazvērtīgāks, būdams ebrejs, un ir uzaudzis ģimenē, kur vecāki vienmēr par visu strīdas.