Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.
Pulitzerom nagrađen roman E. Annie Proulx postaje drama redatelja Lassea Hallströma. Kevin Spacey glumi Quoylea, izmučenog, emocionalno iscrpljenog novinara u nesretnom braku s nasilnom Petal, promiskuitetnom divljakinjom koja je pokušala dati njihovu kćer Bunny na posvajanje prije nego što je stradala u prometnoj nesreći. Preuzevši svoju kćer, Quoyle odlazi u Newfoundland, u kuću svojih predaka k svojoj davno izgubljenoj teti Agnis (Judi Dench). Iako je život na otoku isprva odbojan i strog poput same Agnis, Quoyle dobiva posao kolumnista za brodski promet u lokalnim novina. Quoyleov rad ubrzo stekne zahvalnu publiku i on počinje ponovno obnavljati svoj život, izlaziti s lokalnom samohranom majkom Wavey (Julianne Moore), učiti neke morske zanate, otkrivati mračnu povijest svoje obitelji i napokon stječe malo samopoštovanja. Agnis u međuvremenu pokreće vlastitu uspješnu tvrtku i suočava se s traumatičnim događajem iz djetinjstva koji uključuje Quoyleova pokojnog oca.