A történet a hatvanas évek közepén játszódik az egzotikus Indonéziában, Sukarno elnök hatalmának vége felé, nem sokkal a vietnami háború kitörése előtt. A térség egy igazi politikai időzített bomba: a legkiválóbb helyszín a veszélyt kedvelő tudósítók és újságírók számára. Hősünk, Guy Hamilton, az ifjú újságíró is az efféle izgalmakat keresi. Nem sokat tud az országról, de hamarosan megismerkedik a különös, félig kínai, félig ausztrál származású Billyvel, aki mindent tud az országról, és ismer mindenkit, aki számít. Guyt többek között egy mandátuma vége felé járó brit attasénak, Jillnek is bemutatja, aki hamarosan a fiú szeretője lesz. És a három ember mindennapjain keresztül megismerhetjük a forrongó Távol-Kelet eseményeit.

Yuda egy Minangkabau,aki elsajátította Silatet,hogy kövesse a Merantau hagyományt, elhagyja a szülővárosát hogy tapasztalatot és sikert szerezzen a nagy Jakartában.Azt tervezte, hogy Silatet tanítja gyerekeknek, de a címet amit kapott az nem létezik, lerombolták. Yuda hajléktalanná vált, és a pénztárcáját is ellopta egy gyerek, Adit. a tolvaj üldözése közben találkozik Adit nővérével, Astrivel,akinek gondjai vannak a főnökével,amikor tettlegeségik fajul a dolog Yuda közbe lép. Jó tett helyébe jót ne várj,Astri lehordja Yudát mert miatta elveszíti munkáját.

Liznek mindene megvan, amiről csak egy nő álmodhat: férj, ház, sikeres írói karrier. Ám ő mégis boldogtalan. Valami másra vágyik, bár maga sem tudja pontosan, hogy mire. Elköltözik otthonról, elválik a férjétől, Steventől, és viszonyt kezd egy nála jóval fiatalabb színésszel, Daviddel. De igazából ez sem elégíti ki. Úgy érzi, levegőváltozásra van szüksége, ezért világkörüli útra indul. Olaszországban felfedezi az élet örömeit, Indiában a szellemét és a lelkét ápolja, mígnem Bali szigetén megtalálja a belső egyensúlyát. Ráadásul találkozik Felipével, a bohém brazillal.