Το 1839, μια ομάδα μαύρων που μεταφέρονται ως δούλοι στα αμπάρια του πλοίου La Amistad στασιάζουν, σκοτώνουν τους περισσότερους από το πλήρωμα, αλλά, αντί να επιστρέψουν στην Αφρική, συλλαμβάνονται έξω από τις ακτές της Αμερικής.
Στις 26 Νοεμβρίου του 1956, ο Φιντέλ Κάστρο φτάνει στην Κούβα με 80 αντάρτες. Ανάμεσά τους είναι κι ο Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα, ένας Αργεντίνος γιατρός που έχει τον ίδιο στόχο με τον Φιντέλ Κάστρο: την ανατροπή του διεφθαρμένου δικτάτορα Μπατίστα. Ο Τσε μαθαίνει γρήγορα την «τέχνη» του αντάρτικου και γίνεται απαραίτητο μέλος της ομάδας. Ρίχνεται στον αγώνα και κερδίζει την αναγνώριση των συντρόφων του αλλά και του Κουβανικού λαού.
O Mάικ Λόουρι και ο Μάρκους Μπένετ, αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών του Μαϊάμι, είναι επικεφαλής μιας ομάδας που προσπαθεί να εξιχνιάσει την υπόθεση διακίνησης χαπιών "έκσταση". Η έρευνα τους οδηγεί σε έναν άπληστο νονό, που επιδιώκοντας την αποκλειστικότητα του εμπορίου ναρκωτικών σε όλη την πόλη, έχει προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στον υπόκοσμο. Ταυτόχρονα, μια δυνατή ερωτική έλξη αναπτύσσεται ανάμεσα στον Μάικ και τη Σιντ, την αδελφή του Μάρκους...
Η αληθινή ιστορία του γκέι ποιητή Ρεϊνάλντο Αρένας, ο οποίος αν και πήρε μέρος στην κουβανική επανάσταση, θεωρήθηκε εχθρός του καθεστώτος εξαιτίας των γραπτών του και της ερωτικής ιδιαιτερότητάς του. Ύστερα από διάφορες καταδιώξεις έφυγε στην Αμερική το 1980, όπου κάθε άλλο παρά βρήκε τη «χώρα της ελευθερίας»
Ο Σαντιάγο είναι ένας ηλικιωμένος Κουβανός ψαράς που δεν έχει πιάσει τίποτα για σχεδόν 3 μήνες. Aγκιστρώνει ένα τεράστιο Marlin και στην προσπάθεια του να το πιάσει, ανοίγετε μακριά στο Ρεύμα του Κόλπου.
Το Νοέμβριο του 1958, η νεαρή αμερικανίδα Katey Miller μετακομίζει με την οικογένειά της στην Αβάνα. Η προσαρμογή της οικογένειας στην Κουβα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, λόγω της έκρυθμης πολιτικής κατάστασης της χώρας. Κι ενώ ο πατέρας της Katey την πιέζει να συναναστρέφεται μόνο με άτομα που ανήκουν στην καλή κοινωνία της χώρας, αυτή θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί τον νεαρό κουβανό σερβιτόρο Javier με τον οποίο θα ξεκινήσουν πρόβες για να συμμετέχουν στον τοπικό διαγωνισμό χορού.
Στα εξωτικά τοπία της Αβάνας, ο Άντι Γκαρσία σκηνοθετεί και αναβιώνει την εποχή του 50 στην Κούβα. Σε μια περίοδο πολιτικών διαταραχών και ανακατατάξεων, ο Φίκο - ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου καμπαρέ και κλαμπ της Αβάνας, γίνεται ο καθρέφτης μιας κουλτούρας που σταδιακά εξαφανίζεται και των ανθρώπων που σιγά σιγά αλλάζουν. Κανείς δεν μένει ανέπαφος από την επανάσταση…και όταν βρίσκεται εξόριστος στη Νέα Υόρκη, προσπαθεί να κρατηθεί από αυτό που δεν τον πρόδωσε ποτέ - τη μουσική…