Ο Ότις Ντρίφτγουντ προσπαθεί να ξεγελάσει την πλούσια κυρία Κλέιπουλ να επενδύσει τα χρήματά της σε μια εταιρεία όπερας. Ταυτόχρονα, ο Τομάσο και ο Φιορέλο προσπαθούν να πείσουν τον Ότις να προσλάβει στην όπερα ένα νεαρό ζευγάρι τραγουδιστών στη θέση του διάσημου τενόρου που αρχικά ήθελε να προσλάβει...

Η βασίλισσα της νύχτας προσφέρει την κόρη της, Παμίνα, στον Ταμίνο, αλλά αυτός πρέπει πρώτα να την φέρει πίσω από τον πατέρα της και ιερέα Σαράστρο. Η βασίλισσα δίνει έναν μαγικό αυλό στον Ταμίνο και μαγικά καμπανάκια στον κυνηγό πουλιών Παπατζένο, που ακολουθεί τον πρώτον και θέλει κι αυτός να βρει μια σύζυγο.