اسبی کوچولو به نام تلما رؤیای تبدیل‌شدن به یک ستاره موسیقی معروف را دارد. در این میان سرنوشت، تلما را به شکلی غافلگیرکننده به یک اسب تک‌شاخ تبدیل کرده و او بلافاصله به‌عنوان یک ستاره جهانی به شهرت می‌رسد. بااین‌حال، این زندگی جدید و باشکوه بهایی غیرمنتظره دارد که…
پادشاه درک و ملکه اودت دختر کوچولویی به نام آلیس را به فرزندی می‌پذیرند. اما اندکی بعد آلیس توسط گروهی از سنجاب‌های پرنده که باور داشتند دوشیزه سوان اهریمنی است اسیر می‌گردد. حالا درک و اودت وظیفه دارند تا آلیس را نجات دهند و…