Erika er klaverprofessor ved musikkonservatoriet i Wien. Hun bor sammen alene med en dominerende mor og på grunn av hennes begrensede eksistens lider Erika av seksuell undertrykkelse som manifesterer seg gjennom sadomasochistiske fetisjer. En dag får hun unge Walter som elev og det oppstår en gjensidig besettelse mellom dem.
En ung kvinne blir dratt inn i et farlig politisk spill med erotiske elementer for å blottstille en mektig politiker som er medløper for de japanske invasjonsstyrkene i Shangai. Spørsmålet er hvem av dem som vil bøte med livet.