A Terzi Intézet több tudósa is gyilkosság áldozata lesz. Franco Arno a vak rejtvénykészítő és Carlo Giordani újságíró összefognak, hogy közösen derítsék ki a gyilkosságok motivációit és megtalálják a tettest, vagy tetteseket. A nyomozás során feltárul a gyanúsítottak saját világa komoly jellemhibáikkal együtt.
Lew Harper magánkopó Los Angelesben, bár manapság rosszul megy az üzlet. Elvállalja az eltűnt milliomos felkutatását. Úgy tűnik, hogy a férfi felesége, a nyomorék és ingerlékeny Elaine Sampson valójában közömbös a férje sorsa iránt. Harper rájön, hogy a férfi egy elegáns lakást is fenntart a városban. A lakáshoz nő is "tartozik", az egykori színésznő, Fay Estabrook. Harper az egyik bárban rátalál az asszonyra. Leitatja és hazaviszi, hogy átkutassa a lakást. Egy telefonhívás másik bárba vezeti, ahol a kábítószeres Betty Fraley énekesnővel találkozik. Egyre mélyebbre süllyed a mocsárban.
Nell Forbes özvegy a liftkezelő nagybátyjának köszönhetően kap munkát egy hotelben, ahol egy vendég házaspár kislányára kell vigyáznia éjszaka. A szemben lévő szobából egy keserű szakításon épp túlesett pilóta, Jed Towers pillantja meg, és búfelejtő gyanánt meghívatja magát a lánnyal. Nem sejti, hogy Nell zavartabb - és veszélyesebb - mint hinné.
Milánó utcáin egy gyilkos öldösi a deviánsnak tekintett embereket. Minden testen egy dísz szitakötő marad, amelyet az áldozat vérében áztattak.
A Télapó alapfelszerelése általában az ajándékokkal csurig megpakolt puttonyból, valamint egy rénszarvas meghajtású szánból áll. Fejszét már jóval ritkábban látni nála, bár nem kizárt, hogy az északi sarkon, központi fűtés híján, azzal aprítja a tüzelni valót. A Silent Night, Deadly Night Télapója szerencsére nem fát hasogat vele, hanem embereket.
Browning nyomozó egy rejtélyes ügyfél ügyének kivizsgálására küldik. Sajnálatos módon azonban keresztülesik egy fiatal nő holttestén, majd leszúrják. Amikor a mennyországban felébred, közlik vele, hogy csak úgy tudják eldönteni, hol kell eltöltenie maradék idejét az örökkévalóságban, ha teljesít egy küldetést: visszamegy, és kideríti saját halálát - kutyaként. Browning tehát Benji kutya formájában visszatér, hogy megoldja saját halálát, megmentse a fiatal lányt...
Charles Lattimore egyetemi tanár, bűnügyi regényírást oktat. Hallgatói rajonganak érte, ám az egyik előadását túlságosan komolyan veszik. Gyilkosság történik az egyetemen, s lehet, hogy ez a tökéletes bűntény. De Lattimore tanár úr megtalálná a megoldást, ha lenne rá ideje... Ám őt körözik a gyilkosság gyanújával. Egy amerikai egyetem mindennapjainak békés felszíne alatt sötét titok rejtőzik, s csak egy ember ismeri a megoldást.
Egy gazdag ám mentálisan sérült nők számára fenntartott intézetben egy maszkos gyilkos szedi áldozatait.
Los Angeles, 1989 A várost megbénítja a félelem, egy brutális gyilkos írtja a prostituáltakat. A gyanú a társadalom kimagasló alakjára, egy milliárdos bankárra terelődik, akinek nappal a pénz, éjjel a gyilkolás a szenvedélye...