Na wysokich pastwiskach żyje owieczka znana z powodu swojej niezwykle lśniącej wełny, która wzbudza powszechny podziw u wszystkich, którzy tylko mają okazję ją zobaczyć. Pewnego dnia traci swój błyszczący płaszcz, a wraz z nim również dumę. Potrzeba było mądrego królika z rogami, żeby nauczyć owcę, że z wełną lub nie, tak naprawdę liczy się to co ma w środku.

Miniatura filmowa do muzyki klasycznej. W aluzyjnie przywołanym na ekranie hiszpańskim pejzażu dominują charakterystyczne elementy architektury Gaudiego. Wyłania się z nich arena wraz z postacią walczącego toreadora. Pojawienie się Carmen wprowadza wątek liryczny. Między nią a toreadorem rodzi się pełne namiętności uczucie.

Z cyklu filmów animowanych do muzyki klasycznej.