身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演奏搅扰了它的睡眠，生气的杰瑞索性起身，干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱，一面又要努力演奏，手忙脚乱，应接不暇。在杰瑞的捣乱下，整场演出妙趣横生，当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦……本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。

活在未来模拟器中的17岁孤独少女・凛，每天都在时光无限的美丽虚拟世界中醒来，每天都用手上的平板设计只属于自己的新世界。 某天，凛发现了自己在虚拟世界中生存的原因……

唐老鸭做了一个噩梦，梦中他成了纳粹统治下的一名奴隶。每天不但要起早贪黑地拼命干活，还要随时听命于各种口号、不停地对遍地都是的希特勒的照片敬礼，然而它的待遇，实在差到不能再差，干活时，动不动就会被监工拳打脚踢，吃的面包干到难以下咽。一天，它在流水线加工大大小小的子弹时，精神逐渐失常，最终爆发。本动画片曾荣获1943年奥斯卡最佳动画片奖，并在2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上被评为“动画的世纪•100部作品”第87名。

维纳森林的故事：随着施特劳斯华尔兹的响起，我们看见猪小弟带着忠实的小狗，小心翼翼行走在森林中。他手举猎枪，准备猎杀那只狡猾的巴尼兔。但是巴尼诡计多端，用了各种计策戏耍猪小弟和小狗，也由此发生了一连串有趣的事。

《悬丝5》在布达佩斯拍摄，渲染出垂死的浪漫氛围——由阴森的坟墓、训练有素的鸽子、戏水的仙女和布达佩斯国家歌剧院的管线乐队等零碎元素所营造。此外，一位匈牙利女高音歌唱家的歌剧独白贯穿全片，进一步衬托出浪漫的气氛。