Huolimatta siitä, että kirjailija Charlie Kaufman oli Oscar-ehdokkaana ensimmäisestä käsikirjoituksestaan menestyselokuvaan Being John Malkovich, hän tuntee silti itsensä epävarmaksi sekä ammatissaan että yksityiselämässään. Itsenäinen jatko-osa Being John Malkovich -elokuvaan, joka tapahtuu elokuvassa... Yhtä hullu ja hauska kuin edeltäjänsä.
Mies ja vaimo lähtevät Napoliin myymään perintötaloa. Matkan aikana heidän suhteensa käy yhä etäisemmäksi, ja muistot sota-ajan onnettomasta rakkaustarinasta nousevat uudelleen vaimon mieleen.
Kirjailija Bill Leen tekstintuotos ei ota onnistuakseen ja selvitäkseen laskuista hän tekee työtä tuholaistorjujana. Pian hyönteisten tappamiseen tarkoitettu pulveri alkaa aiheuttaa riippuvuutta Billylle ja hänen vaimolleen, ja toinen toistaan oudoimmat hallusinaatiot sekoittuvat arkipäivään. Billy ajautuu nopeasti yhä syvemmälle huumatun maailman varjoihin, missä keneenkään tai mihinkään ei voi luottaa...
Vuosia sitten leskeksi jäänyt Loretta päättää avioitua uudelleen, kun kohtelias keski-ikäinen Johnny Cammameri kosii häntä. Loretta ei ole rakastunut Johnnyyn, mutta mies vaikuttaa turvalliselta ja järkevältä elämänkumppanilta. Sitten morsio tapaa Johnnyn tulisieluisen veljen Ronnyn, joka menettää kertaheitolla sydämensä Lorettalle.
Pienessä Arkansas kaupungissa kaikki tuntevat toisensa. Annie Wilson asuu siellä kolmen poikansa kanssa ja elättää perheensä ennustamalla ja lukemalla korteista. Rikkaan miehen tytär katoaa ja poliisi joutuu turvautumaan Annien apuun, koska tutkimukset eivät etene. Ruumis löytyy lopulta Annien painajaismaisten unien perusteella.