Jauna FTB agentė Keitė sudalyvauja didžiuliame reide prieš narkotikų platintojų slėptuvę šalia Finikso. Žiniasklaida ir visuomenė negali patikėti, kad Meksikos kartelis buvo įsikūręs pačioje Arizonos valstijos širdyje – šalia jos sostinės. Vis garsiau aidint reikalavimams imtis veiksmų, valdžios atstovai nusprendžia smogti priešui jo teritorijoje. Paruošiamas itin kruopštus planas pašalinti narkotikų kartelio vadovus. Surenkama ypač patyrusių FTB bei kitų vyriausybinių jėgos struktūrų agentų grupė, į kurią patenka ir puikiai pirmojo reido metu užsirekomendavusi Keitė.

Abelis Davosas – užkietėjęs nusikaltėlis, kurio sąžinę slegia nemažai pačių įvairiausių nusikaltimų. Vienintelis būdas išsigelbėti – pabėgti iš šalies. Per susišaudymą su policija žūva Abelio žmona, ir likęs su dviem vaikas jis bando ištrūkti iš apsupties. Vyras suvokia, kad daugiau nebegali statyti į pavojų savo vaikų. Bet buvę jo sėbrai nė neketina padėti ir net bando jo atsikratyti įskųsdami policijai. Jaunas vagis Erikas Starkas – vienintelis, pasiruošęs pagelbėti Abeliui.