Kalnuoto Norvegijos kaimelio gyventoja, aštuonmetė Eliza, vieną rytą prabunda apimta keisto jausmo… Mergaitė įsitikinusi, kad šita metų diena yra ypatinga. Ji mėgina tai paaiškinti savo šeimai ir draugams, bet nesėkmingai. Nors suaugusieji ir pamiršo stebuklingiausią metų šventę, Eliza (akt. Miriam Kolstad Strand) neketina pasiduoti: viena pati ji išsiruošia į neįtikėtiną kelionę ir susiranda naujų nepaprastų draugų, kurių dėka vėl atranda prarastą Kalėdų džiaugsmą.
Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas miršta perdozavęs narkotikų. Sunkiai išgyvendamas draugo netektį, Džudas vyksta į Niujorką, kad atnaujintų seniai prarastus ryšius su tėvu. Čia jis susipažįsta su netikru Tedžio broliu ir susidraugauja su jo bičiuliais muzikantais.