סידני לומט (סרפיקו) מוביל קאסט מדהים בעיבוד למחזהו של טנסי וויליאמס (חשמלית ושמה תשוקה) – "אורפיאוס יורד לשאול". הגיבור, בגילומו של מרלון ברנדו, הוא נווד עם גיטרה שמגיע לעיירה שכוחה במיסיסיפי ומתחיל לעבוד בחנות מקומית. חזותו ואופיו מושכים אליו את תשומת ליבה של יפהפיית הכפר, אבל גם את זו של אשת בעל החנות המרירה. ברנדו מוקף באנה מאניאני (רומא עיר פרזות), ג'ואן וודוורד (ביבר הזכוכית) ומורין סטייפלטון (אדומים). זוכה שני פרסים בסן סבסטיאן. המהדורה כוללת תוכנית בת שעה המורכבת משלושה מחזות קצרים של וויליאמס שביים לומט ב-1958, עם לי מרווין ובן גזארה.
אֵם מסורה נוסעת לחתונה של בתהּ באתר נופש על אי טרופי – ומגלה שאבי החתן הוא האקס שלה, שהיא פגשה לאחרונה לפני עשרות שנים.