第一部分:三个勉强可以称为人的怪物,分别由瓜果蔬菜、厨房刀具、书房文具组成,他们彼此吞噬,而后吐出,碎渣重组成形。如是往复,咀嚼撕咬,化整为零,化零为整,却渐渐趋同,分不出彼此;第二部分:由粘土组成的一对男女,他们眉目传情,无语交流,进而拥吻缠绵,难分难解谁知欢愉过后,情感却迅速冷淡下来,随之彼此憎恨,伤害,情感来去匆匆,无法永驻;第三部分:两个黏土样的脑袋,他们同时吐出舌头,所呈现的物品琴瑟合璧,心意互通,但是总会有出错的时候,一个小误会如同一颗肮脏罪恶的种子,在彼此的心间和脑海恣意疯长,摧毁彼此……

在清澈的小河边,鸭爸爸正焦急地走来走去,原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待,毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子,鸭爸爸欣喜过望,狂亲自己的老婆。正在这时,最后一枚蛋也蠢蠢欲动,结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸,他怀疑老婆不忠,于是两口子发生争吵,最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱,决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹,却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落,自认为丑陋的他悲伤不已……本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。