סיפור זה מתרחש בעיירה קטנה במישור ההונגרי. בעיירה פרובינציאלית, שמוקפת בשום דבר אחר מלבד כפור. זה מזג אוויר קר מאוד - בלי שלג. אפילו בקור המבולבל הזה עומדים מאות אנשים סביב אוהל הקרקס, שמוצב בכיכר המרכזית, לראות - כתוצאה מהמתנה שלהם - את האטרקציה העיקרית, את הפגר הממולא של לוויתן אמיתי. האנשים מגיעים מכל מקום. מהישובים הסמוכים, אפילו מאזורים רחוקים למדי של המדינה. הם עוקבים אחר המפלצת המגושמת הזו כקהל מטומטם, חסר פנים ולובש סמרטוטים. מצב עניינים מוזר זה - הופעתם של הזרים, הכפור הקיצוני - מטריד את סדר העיירה הקטנה. אישיות שאפתנית של הסיפור חשה שהם יכולים לנצל את המצב הזה. המתח המתגבר לבלתי נסבל מביא לפיצוץ על ידי דמותו של הנסיך, שמעמיד פנים שהוא חסר פנים. אפילו די במראה שלו כדי לשבור רגשות הרסניים משוחררים ...
חנה שטרן (קירסטן דאנסט) היא נערה יהודייה אמריקאית שמואסת בסיפורי זכרונות של סבתה על זוועת השואה. בליל הסדר אחד היא הולכת לפתוח את הדלת לאליהו הנביא. באופן לא ידוע היא חוזרת אחורה בזמן לשנת 1942 ומוצאת את עצמה בעיירה יהודית טיפוסית בפולין, שם היא מכירה את רבקה (בריטני מרפי). היא מגיעה בזמן שנערכת חתונה אשר בסיומה מגיעים חיילים נאצים הלוקחים את תושבי העיירה למחנה ריכוז. חנה, המודעת לכך שהיא חזרה לתקופת השואה, חווה את השואה על בשרה ומחזקת את הסובבות אותה בסיפורים על חייה האמיתיים באמריקה ובעקבות המסע האישי שלה גם סיפורים על הקוסם מארץ עוץ. לבסוף מתחלפת חנה עם נערה חולה אחרת כדי להצילה ומגיעה לגיא הריגה. כשהיא נמצאת על סף מוות היא מתעוררת כשכל משפחתה סביבה היא מדברת עם סבתה בנושא השואה ומתוך הידע שלה (על דברים שסבתה לא סיפרה לה) מתברר שהיא לא חלמה אלא באמת חזרה אחורה בזמן. הסרט מסתיים עם המסר של תודעת השואה על רקע המשפחה השרה שירי חג בפסח.
לאה,אדריאן ואחיו הקטן תאו, אשר נולד חרש, יוצאים לחופשה בפרובנס עם סבא שלהם, פול אשר מעולם לא פגשו עקב מריבה משפחתית. למרבה הצער זו לא החופשי החלומית שלה הם יחלו לאחר שאביהם מודיע שהוא עוזב את הבית.
עולמה של אליס, אם חד הורית שנפרדה מבעלה וחזרה לבית נעוריה בלוס אנג'לס, עומד להשתנות. במהלך חגיגות יום הולדתה ה-40 היא פוגשת בשלושה יוצרי קולנוע צעירים חתיכים המחפשים מקום להתגורר בו. היא מציעה להם לגור בבית הגדול שלה עד שימצאו סידור אחר. הסיטואציה מסתבכת כאשר המשיכה של אליס לאחד הבחורים מתפתחת לרומן מפתיע, ובעלה מופיע על סף דלתה בניסיון לפייס אותה.
ג'ואנה ומייקל הם זוג צעיר ויפה שנשוי באושר ומתגורר בדירת חלומות במנהטן. בנוסף לכל יש להם גם קריירות מרשימות, ונראה כי לא חסר להם דבר כדי להיות מאושרים. לילה אחד, מייקל נאלץ לנסוע לנסיעת עסקים עם קולגה יפהפייה ומושכת מחוץ לעיר. באותו הזמן, ג'ואנה פוגשת מתחת לבית את אלכס אהבת חייה שלא מומשה, שמחכה לה ומזמין אותה לארוחת ערב. האם הם יוכלו לעמוד בפיתוי?