Ένας περιπλανώμενος Σαμουράι σε αναζήτηση δουλειάς φτάνει σε μια μικρή πόλη και εμπλέκεται στη διαμάχη δύο αντίπαλων συμμοριών που αλληλοεξοντώνονται.
Στην Ιαπωνία του 16ου αιώνα, δύο φιλόδοξοι αγρότες επιθυμούν να αλλάξουν την τύχη τους. Ο αγγειοπλάστης Genjuro αποφασίζει να πάει στο Κιότο και να πουλήσει τα εμπορεύματά του, ενώ ο γαμπρός του Tobei αποφασίζει να γίνει Σαμουράι. Εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, το χωριό τους σύντομα καταστρέφεται από τους επιδρομικούς στρατούς και ο Genjuro επιζεί ως εκ θαύματος. Και οι δύο παίρνουν τις γυναίκες τους και κατευθύνονται προς την πόλη. Στη συνέχεια, ο Genjuro στέλνει τη σύζυγό του πίσω στο σπίτι, και της υπόσχεται πως θα επιστρέψει σύντομα, ενώ ο Tobei, εγκαταλείπει τη σύζυγό του για να γίνει Σαμουράι. Εν τω μεταξύ, μια πλούσια ευγενής γυναίκα, η λαίδη Wakasa, δείχνει ενδιαφέρον για τα προϊόντα του Genjuro, και τον προσκαλεί στο μέγαρό της.
18ος αιώνας. Εννιά νεαροί αποφασίζουν να καταγγείλουν μια πράξη διαφθοράς στον τοπικό άρχοντα. Θα προδοθούν, όμως, και μόνο με την βοήθεια του σαμουράι Σανζούρο θα γλυτώσουν από τους άντρες του άρχοντα. Αμέσως μετά θα απαχθεί ο θείος του πρωτοστάτη των επαναστατών από τον άρχοντα και με την βία τον πιέζει να υπογράψει ομολογία προδοσίας. Ο Σανζούρο και πάλι είναι αυτός που θα σπεύσει να βοηθήσει τον άτυχο άντρα και την οικογένεια του.
Τις τελευταίες μέρες της περιόδου του Έντο (1899), μεταξύ των Σνσενγκούμι, των αξιωματικών της αυτοκρατορικής μητρόπολης, υπάρχει ένας άντρας με αξιοθαύμαστη ικανότητα στο σπαθί, ο Κανισίρο Γιοσιμούρο, οικονομικός πρόσφυγας από την φτωχική βόρεια Ιαπωνία. Η μόνη του ανησυχία είναι η επιβίωση και η αυτοπροστασία του, προκειμένου να κερδίσει χρήματα για να συντηρήσει την πεινασμένη οικογένεια του. Ο φίλος του, σαμουράι, τον περιφρόνησε για τους ανέντιμους και ιδιοτελείς τρόπους του. Μεταξύ των ανταγωνιστών του είναι και ο Σάιτο, μια ηγετική φιγούρα μέσα στην ομάδα. Στη διάρκεια εμφύλιου πολέμου, όπου οι Σινσεγκούμι καλούνται να υπερασπιστούν τη φυλή τους ενάντια στα ανώτερα στρατεύματα, ο Κανισίρο ξεχωρίζει κατ` επανάληψη στις θανάσιμες μάχες, με αποτέλεσμα να κερδίσει το σεβασμό του συντρόφου του και τη φιλία του Σάιτο.
Ληστές κλέβουν από τον Ιάπωνα πρέσβη ένα αρχαίο σπαθί καθώς αυτός ταξιδεύει στην δυτική Αμερική. Ο σωματοφύλακας του πρέσβη, ένας σαμουράι, τους κυνηγάει με τη βοήθεια ενός από τους αρχηγούς της σπείρας που παράτησαν οι υπόλοιποι.
Μετά από 400 χρόνια αδυσώπητου πολέμου μεταξύ των φατριών Ίγκα και Κόγκα, ο αυτοκράτορας Ατόρι τους διατάζει να σταματήσουν τις μάχες και να ζήσουν με ειρήνη