Student dostaje list od seryjnego mordercy, który został skazany na karę śmierci. Wkrótce dochodzi między nimi do spotkania, podczas którego przestępca wyjawia, że jedno z zabójstw nie jest jego dziełem.

Niewyjaśniona sprawa morderstwa i jego sprawca budzą silne emocje wśród członków japońskiego społeczeństwa. Mija rok od okrutnej zbrodni w Tokio. Mordercy udało się uciec, ale wciąż jego działania bardzo oddziałują na wyobraźnię Japończyków. Mężczyzna zmienia swój wygląd kilka razy. W wiosce rybackiej w Chiba pewien ojciec zaczyna się interesować młodym mężczyzną z tajemniczą przeszłością, z którym zaczyna chodzić na randki z jego córką. W Tokio biznesmen spotyka w saunie hipnotyzującego nieznajomego. Na Okinawie nastolatka poznaje dziwnego mężczyznę, który mieszka sam na małej wysepce. Każdym z mężczyzn staje się podejrzany o zbrodnie, która wydarzyła sie 12 miesięcy wcześniej w japońskiej stolicy.

Akcja filmu rozgrywa się w Japonii po II wojnie światowej. Wzięty do niewoli amerykański żołnierz (Leto) zostaje wypuszczony dzięki pomocy swojego współwięźnia - członka Yakuzy. Po wyjściu na wolność Amerykanin stara się zyskać szacunek grupy i spłacić swój dług, poruszając się po niebezpiecznym przestępczym światku.