Sedamnaestogodišnji Paul ode na zapadno bojište u Prvom svjetskom ratu. U početku je uzbuđen, no ubrzo pojmi koliko je život u rovovima zapravo surov.

Elitni tim za izvlačenje mora ići iza neprijateljskih linija kako bi spasili vrhunsku opremu i taoce.

Ovo je priča o popularnoj pjevačici, Lepoj Breni, i njenom pratećem bendu "Slatki greh" i o njihovim doživljajima na jednoj od mnogobrojnih turneja po Jugoslaviji.

Komandant partizanskog bataljona (B. Dvornik) i politički komesar (I. Vidović) unatoč stalnim sukobljavanjima najviše povjerenja imaju jedan u drugoga. Njihov bataljon uglavnom se bori protiv domobrana koji se, kako rat odmiče, sve više masovno predaju. Veći problem od njih predstavljaju im ustaše, osobito njihova strateški važna tvrđava Grabovac...