Ponas Bruksas – tobulas džentelmenas, turintis alter-ego maniaką Maršalą. Detektyvas Attwood (akt. Demi Moore) imasi jo bylos tyrimo. Iš jų bendravimo gimsta karšti santykiai...

FTB specialioji agentė Illeana Scott (Angelina Jolie), kuri specializuojasi psichologinio profiliavimo srityje, Monrealyje kviečia prancūzakalbę Kanados policiją, kad ji bandytų sučiupti serijinį žudiką, kuris, atrodo, prisiima savo aukų tapatybę. Tyrimui padeda pasirodyti Jamesas Costa (Ethanas Hawke'as), liudytojas, kuris matė žudiką lygiai taip pat, kaip jis buvo su viena jo aukų.

Alas Pačino vaidina profesorių, kuris padeda FTB tirti sudėtingas bylas. Neseniai jis padėjo policijai sugauti itin pavojingą žudiką. Nusikaltėlis nuteistas mirties bausme, tačiau nuosprendžio vykdymo išvakarėse profesorius sulaukia keisto skambučio. Paslaptingas balsas praneša, kad vyriškiui liko gyventi 88 minutės. Profesorius privalo išsiaiškinti, kas jam grasina ir kas vėl pradėjo žudyti, mėgdžiodamas jau nuteistą myriop žudiką...

Mokytojas ir treneris Rojus Kinas gyvena vienas su sūnumi - jo žmona mirė nuo vėžio. Vyras stengiasi kuo daugiau būti su paaugliu. Kartą iškylaudami miške juodu atsiduria vietoje, kur į upę įkrito policijos automobilis, kuriuo FTB agentai gabeno samdomą žudiką Frenką Kardeną. Šis liko gyvas. Rojus žino, kad tai nusikaltėlis ir norėtų jį pristatyti teisėsaugai, bet Rojaus jau tyko Frenko sėbrai...