Światowej sławy psychiatra i jego młoda żona, badająca historie czarownic w średniowieczu, wyjeżdżają do domu na odludziu, by zaszyć się przed światem i zmierzyć się ze swoimi najgłębszymi lękami. Zamiast ukojenia znajdą tam jednak niszczycielską moc sięgającą początków świata. Będą musieli stawić czoła potężnej i przerażającej sile, z której istnienia nie zdawali sobie sprawy. Willem Dafoe ("Ostatnie kuszenie Chrystusa", "Spiderman") i Charlotte Gainsbourg ("21 gramów") w horrorze twórcy...

Carol Henderson (Linda Blair) trafia do zakładu karnego na 18 miesięcy za nieumyślne spowodowanie śmierci. Okazuje się, że w więzieniu panuje korupcja, a więźniarki to pozbawione zasad moralnych sadystki podzielone na dwie grupy (białe i czarne). Kiedy dziewczyna zostaje zgwałcona przez bezwzględnego strażnika Lestera (Henry Silva), razem z koleżankami zaczyna planować ucieczkę.

Czterech znajomych ze szkoły przyjmuje rówieśników z różnych stron świata w ramach wymiany zagranicznej. Początkowo nie wszystko układa się zgodnie z planem, a niektórzy z grupy przyjaciół są rozczarowani zagranicznymi kolegami. Wraz z rozwojem akcji, każdy z czwórki bohaterów dojrzewa. Nastolatków czekają pierwsze poważne decyzje, często związane z miłosnymi rozterkami.