مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
رغم وجودها تحت حماية جهاز الخدمة السرية؛ يتم اختطاف ابنة عضو الكونجرس من داخل مدرستها الخاصة على يد شخص من الداخل يدعى (ديت). يتم امتصاص (أليكس كروس) في هذه القضية، على الرغم من أنه يتعافى من خسارة شريكه.
ينتهي الجزء الثالث بوفاة القاتل المهووس (المنشار)، وفى هذا الجزء يتم التحقيق في موته بواسطة وكيلين محنكين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ الوكيل (ستراهم) والوكيل (بيريز).. وعندما يشرحا جثته يجدا شريط كاسيت مُسجل بواسطته، يتوعد لهما فيه بمواصلة جرائمه البشعة وتعذيب ضحاياه.
تضطر سائقة شاحنة لتهريب بضائع غير مشروعة لإنقاذ شقيقها المسجون من عصابة داخل السجن، وخلال مواجهتها مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تبدأ في اكتشاف العديد من الأشياء المظلمة حول مغامرتها.
حصلت الأم على نسخة احتياطية. عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي مالكولم تيرنر وابنه ترينت البالغ من العمر 17 عاما ، يتخفيان في مدرسة للفنون المسرحية للفتيات بعد أن شهد ترينت جريمة قتل. يتظاهرون بأنهم Big Momma و شارمين ، يجب عليهم العثور على القاتل قبل أن يعثر عليهم.