Ένας ηθοποιός συναντά μετά από χρόνια τον παιδικό του φίλο, ο οποίος έχει γίνει σκηνοθέτης. Μαζί θα θυμηθούν το τραυματικό τους παρελθόν και θα αποφασίσουν να γυρίσουν την ταινία της... ζωής τους.
Ο πράκτορας του FBI Σον Άρτσερ προσπαθεί να εντοπίσει ένα βιολογικό όπλο που έχει τοποθετήσει κάπου στο Λος Άντζελες ο τρομοκράτης Κάστορ Τρόι, τον οποίο προσπαθεί χρόνια να συλλάβει ως υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του. Το πάθος του να πετύχει τον στόχο τον εξωθεί στα άκρα: με μια χειρουργική επέμβαση «δανείζεται» κυριολεκτικά το πρόσωπο του αντιπάλου του, ώστε να διεισδύσει στη συμμορία του και να τον διαλύσει. Τα πράγματα όμως γίνονται πιο πολύπλοκα όταν και ο Τρόι κάνει ακριβώς το ίδιο. Έτσι, ο θύτης γίνεται θύμα και παλεύει για να αποδείξει την ταυτότητά του και να σώσει την ίδια του την οικογένεια.
Μετά από μία υπόθεση ομηρίας που κατέληξε στο θάνατο μιας νεαρής μητέρας και του παιδιού της, ο διαπραγματευτής της αστυνομίας του Λος Άντζελες Jeff Talley (Bruce Willis) αποφασίζει να εγκαταλείψει την πόλη και επιλέγει να δουλέψει στο αστυνομικό τμήμα του Μπρίστο Καμίνο, στην επαρχία της Βεντούρα. Την ίδια στιγμή μια νέα υπόθεση ομηρίας στη μικρή πόλη θα έχει απρόσμενη εξέλιξη και θα φέρει τον Talley αντιμέτωπο με μνήμες του παρελθόντος…
Η απαγωγή της κόρης ενός γερουσιαστή είναι ο λόγος που ο ντετέκτιβ Alex Cross (Morgan Freeman) επανέρχεται στην ενεργό δράση, ενώ θρηνεί για το χαμό της συνεργάτιδάς του.
Αυτή η παραμονή Πρωτοχρονιάς θα είναι διαφορετική από τις άλλες για τον αξιωματικό αστυνομίας Τζείκ Ρόνικ (Ιθαν Χοκ) και τον φυλακισμένο αρχιμαφιόζο Μάριον Μπίσοπ (Λόρενς Φίσμπερν). Ντιτρόιτ, 31 Δεκεμβρίου. Ο Σταθμός 13, ένας από τους παλαιότερους σταθμούς στην περιφέρεια της πόλης πρόκειται σύντομα να κλείσει. Και ενώ όσοι έχουν μείνει στο σταθμό περιμένουν να υποδεχτούν το νέο έτος, δύο μασκοφόροι εισβάλλουν στο σταθμό αλλάζοντας τα δεδομένα. Φυλακισμένοι και αστυνομικοί αναμειγνύονται σε μια βίαιη συγκρουση και εκτός από σφαίρες ανταλλάζουν και ρόλους.
Ο Jigsaw και η προστατευόμενή του Amanda έχουν πεθάνει ενώ δύο βετεράνοι πράκτορες του FBI, βοηθούν τον ντετέκτιβ Hoffman να ξεχωρίσει τα απομεινάρια του τελευταίου παιχνιδιού του Jigsaw. Όμως ο αρχηγός της ομάδας SWAT, Rigg, έχει βρεθεί σε ένα θανάσιμο παιχνίδι, κι έχει μιαμιση ώρα στη διάθεσή του για να σώσει ένα φίλο και να σωθεί και ο ίδιος.
Οι πράκτορες Ταμπς και Κρόκετ, του Τμήματος Ηθών της Αστυνομίας του Μαϊάμι, καλούνται να εξιχνιάσουν τη στυγερή δολοφονία δύο ομοσπονδιακών αστυνομικών και βρίσκονται ξαφνικά μπλεγμένοι στον αμείλικτο υπόκοσμο των ναρκωτικών...
Όταν η ζωή του αδελφού της απειλείται, η οδηγός φορτηγού Sally, δέχεται διστακτικά να μεταφέρει λαθραίο φορτίο: ένα κορίτσι με το όνομα Leila. Καθώς η Sally και η Leila ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι ανάμεσα στις πολιτείες, ένας επίμονος πράκτορας του FBI ακολουθεί τα ίχνη τους, αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να εξαλείψει μια επιχείρηση εμπορίας ανθρώπων και να σώσει την Sally και την Leila.
Ο πράκτορας του FBI, Μάλκολμ Τέρνερ, είναι σκληρός, έξυπνος και αυθεντία στις μεταμφιέσεις. Η τελευταία του αποστολή τον φέρνει σε μια πόλη του Νότου, με σκοπό να συλλάβει έναν αδίστακτο ληστή τράπεζας, ο οποίος μάλιστα πολύ πρόσφατα το έσκασε από τη φυλακή. Ο Μάλκολμ στήνει το παρατηρητήριό του απέναντι από το σπίτι μιας τρομερής γιαγιάς, την οποία πρόκειται να επισκεφτεί η Σέρι, πρώην αρραβωνιαστικιά του ληστή. Εκεί ο Μάλκολμ θα αναγκαστεί να κάνει την πιο εντυπωσιακή μεταμφίεση. Θα γίνει η εβδομηντάχρονη γιαγιά προκειμένου να παγιδέψει το ληστή. Και ως γιαγιά θα ερωτευτεί τη Σέρι για να ολοκληρωθεί το απίθανο κομφούζιο.
Ο πράκτορας Τέρνερ συνεργάζεται με τον νεαρό Τρεντ, που είναι αυτόπτης μάρτυρας ενός εγκλήματος, και μαζί μπαίνουν μυστικά σε μια σχολή καλών τεχνών μόνο για κορίτσια. Μεταμφιεσμένοι ως Big Momma και πληθωρική Charmaine αντίστοιχα, κάνουν τα πάντα για να ανακαλύψουν τον δολοφόνο πριν τους ανακαλύψει αυτός.