Ignacio és Enrique egy bentlakásos katolikus iskolában kötnek barátságot a hatvanas években. A fiúk a szigorú intézmény falain belül szerzik meg első élményeiket barátságról, filmekről, szerelemről, de megtapasztalják a tökéletes kiszolgáltatottság és megaláztatás érzését is. A főszereplők útja két évtized elteltével újra keresztezi egymást. Ez a találkozás nem várt fordulatot jelent számukra.

Sean Archer FBI-ügynök élete legőrültebb akcióját hajtja végre, amikor orvosi beavatkozással arcot cserél gyűlölt ellenségével, a kómába esett Castor Troy-jal. A megszállott ügynök így próbálja kiszedni a kegyetlen terrorista öccséből, hová rejtették a várost fenyegető bombát. Csakhogy időközben az arc nélküli Troy magához tér és bosszúra éhesen Archer arcával távozik a kórházból.

Warren Stantin öreg róka az FBI-nál, s mint ilyen, úgy ismeri vadászterületét, a nyüzsgő nagyváros utcáit, mint a tenyerét. Bajba kerülne ugyanakkor, ha ismeretlen terepen, idegen környezetben kellene szembeszállnia terroristákkal, bűnözőkkel. Most végre nyomára bukkan egy régóta körözött, veszélyes gyilkosnak, de a mindenre elszánt bűnöző tudja, hogyan szerezhet előnyt magának: a hegyekbe menekül üldözője elől. Az ügynök nem adja fel a harcot, és követi a gyilkost, de fogad maga mellé egy szakavatott hegyivezetőt, aki eleinte csupán munkának tekinti az FBI-ügynök vezetését, de aztán számára is személyessé válik az ügy. Kiderül ugyanis, hogy a gyilkos elrabolta, és túszként magával hurcolja a hegyivezető barátnőjét...

Egy fiatal anya és gyermeke halálával végződő túszmentő akció után Jeff Talley (Bruce Willis), a Los Angeles-i rendőrség szakértője egy csendes kisváros rendőrfőnökeként folytatja pályáját. Nem sokkal megérkezése után azonban három rablásra készülő tinédzser tévedésből egy korrupt könyvelő tulajdonában lévő, több millió dollárt érő villában találja magát. Pánikba esnek és túszul ejtik a családot, ezzel Talley számára pontosan ugyanazt a helyzetet idézik elő, amivel az életében soha többé nem akart szembenézni.

Elrabolják az egyik szenátor lányát, Megant. Az emberrabló azonban ahelyett, hogy váltságdíjat követelne, dr. Crosszal akar kapcsolatba lépni. Miért? A pszichológus rá fog jönni, s a rejtély megoldásához Jezzie Flannigan a fiatal ügynöknő nyújt neki segítséget. Cross azonnal tisztában van vele, hogy "a fickó olyan mint a pók". Egyre csak szövi hálóját, teljesen becsavarodva: a XXI. század nagy bűntettére készül, amely híressé teszi őt.

Jigsaw, minden idők legőrültebb és legötletesebb sorozatgyilkosa és tanítványa, Amanda halott. A sokat tapasztalt Hoffman felügyelőt bízzák meg a két gyilkos halálával kapcsolatos vizsgálattal. Két viharedzett FBI szakember is érkezik az eddig rettegésben tartott városba, Strahm ügynök és Perez ügynök Hoffman felügyelő munkáját segíti, együtt vizsgálják át Jigsaw földi maradványait. Minden jel arra mutat, hogy bár Jigsaw halott, valaki gondoskodik arról, hogy ördögi találmányai tovább szedjék az áldozatokat. Amikor az egyik rendőrt elrabolják, már semmi kétség nem lehet afelől, hogy Jigsaw vérfagyasztóan zseniális játéka újra működésbe lépett. Az eddigieknél is kegyetlenebb kínzásokat kell átélnie mindazoknak, akik besétálnak Jigsaw csapdájába.

Detroit - az év utolsó estéje, ítéletidő. Jake Roenick őrmester és társai kis ünnepség keretében arra készülnek, hogy örökre bezárják a város legrégebbi rendőrőrsét, amikor éjszakára behoznak néhány nehézsúlyú bűnözőt, akiket a hóvihar miatt nem tudnak elszállítani a központi fogdába. Köztük van Marion Bishop is, akire, mint később kiderül, nemcsak a rendőrség foga fájt már régóta; a "másik" bűnbanda szagot fog, és masszív arzenállal bekopogtat a szilveszterező őrsre, hogy vetélytársaikat kiiktassák. Ez az éjszaka a harcé: de ki fog össze kivel, hogy a következő év jól kezdődhessen?

John Prudhomme (Christopher Lambert) különc chicagói zsaru, elidegenedett teljesen kollégáitól és feleségétől. Fiát balesetben vesztette el, azóta nem hisz semmiben. Egyetlen ember bízik benne és akar társa lenni, Andrew (Leland Orser), a fiatal nyomozó. Hat héttel Húsvét előtt szörnyű gyilkosság történik. Minden hét péntekén újabb hasonló bűntényre kerül sor. Demus (Robert Joy), a precíz és fanatikus sorozatgyilkos Jézus testét akarja újraéleszteni az azonos korú áldozatok testrészeiből. A Biblia részeire utaló nyomokat hagy maga után. Közeleg Húsvét vasárnapja. Jézus szíve hiányzik, amely egy tiszta, újszülött gyermeké kell legyen. A detektívek számára csak az anya, Mária neve biztos...

Miamiban nem életbiztosítás nyomozónak lenni, csak az ügyes, erős, és kemény marad életben. Ricardo Tubbs dörzsölt városi vagány, és a társa Sonny Crockett sem hétköznapi fazon, ráadásul imádja a nőket. Külön-külön sem könnyű eset a két nyomozó, hát még együtt. Az új megbízatás során Tubbsnak be kell épülnie a dél-floridai kábítószer-kereskedő hálózatba, hogy megtalálják azokat a rosszfiúkat, akiknek három gyilkosság van a számlájukon. Az akció remekül halad, egészen addig, míg Crockett bele nem szeret az egyik fegyver- és drognepper gyönyörű feleségébe.

Egy kamionsofőr kénytelen illegális szállítmányt csempészni, hogy megmentse a bátyját egy könyörtelen bandától. Az FBI ügynökei a nyomában vannak, Sally lelkiismerete azonban megszólal, amikor az utolsó csomagról kiderül, hogy egy tizenéves lányt szállít.

Malcolm Turner nemrég számolt le a távol-keleti maffiával, és máris újabb bevetésre indul: de ilyen meleg helyzetben még ő sem volt soha. Azt, hogy ellenfele brutális bankrabló, fel sem veszi. Hogy a cél érdekében egy fedél alá kell költöznie a keresett bűnöző menyasszonyával, azt egyenesen élvezi. Ha mindehhez álruhát kell öltenie, még azt is vállalja. De hogy egy kétszáz kilós nagymamának adja ki magát, akinek a testénél csak a szája nagyobb, az azért még neki is megfekszi a gyomrát.

Michael Felgate, a New Yorkba szakadt angol pasas egy aukciós-háznál vezet árveréseket. Fülig szerelmes, ezért háromhónapnyi randizgatás után úgy dönt, hogy összeszedi minden bátorságát, és végre megkéri barátnője, Gina kezét. Legnagyobb elképedésére azonban azt a választ kapja, hogy a lány bár nagyon szereti őt, sohasem mehet hozzá. Michael kétségbeesésében felkeresi barátnője apját, Franket, aki egy kis éttermet futtat az olasz negyedben, ahol csupa nem túl bizalomgerjesztő olasz-amerikai fószer fogadja őt kitörő lelkesedéssel. Frank úgy üdvözli őt, mint jövendőbeli vejét és lassan Michaelnek is leesik a tantusz, hogy miféle családba készül beházasodni. Ám a szerelem mindennél fontosabb számára, ezért még arra is képes, hogy részt vállaljon a maffia kétes ügyleteiben.

Az FBI különleges álruhás bevetésekre szakosodott szuperügynöke, Malcolm Turner (Martin Lawrence) minden bajból kivágja magát. A fia viszont minden bajba belekeveredik. Így aztán, amikor egy orosz maffia-leszámolás véletlen szemtanújává válik, apja mindenáron meg akarja védeni. Úgy, ahogy ő tudja: álruhában. Ezúttal tehát nemcsak ő öltözik nőnek, hanem a fiára is szoknyát húz, és együtt költözik be vele egy leánykollégiumba, ahol - azt reméli - biztosan nem keresik majd őket. De vannak bajok, amelyek a vérszomjas maffiánál is veszélyesebbek. Például egy csak lányokból álló pizsama parti vagy egy balett óra, egy tornatermi öltöző vagy a festőszakkör.

John Bloodstone egy erkölcstelennek tartott zsaru, akit elbocsátottak a rendőrség kötelékéből. Az FBI vezetői mégis úgy gondolják, hogy csak ő képes a maffia egyik vallomásra készülő tagját a börtönből a bíróságra kísérni. Elfogadja a feladatot, de akkor még nem tudja, hogy az alvilág bérgyilkost küld rájuk.