Po ogłoszeniu przez Blessing Software ich pierwszej pracy, Eriri i Utaha opuszczają grupę, aby dołączyć do popularnego twórcy, Akane Kosaki, w tworzeniu ważnej gry o nazwie Fields Chronicle. W międzyczasie Tomoya i Megumi łączą siły ze swoimi nowymi członkami i innymi stronami, aby stworzyć nową grę. Co stanie się z głównym dziełem Eriri i Utahy? Czy związek między Tomoyą i Megumi ulegnie zmianie? A jaki będzie ostateczny los nowej gry Blessing Software?

Bohaterem filmu jest Ged, Mag, który staje przed wyzwaniem znalezienia przyczyn tajemniczych wydarzeń dziejących się wokół. Wszyscy bowiem zachowują się w sposób niezrozumiale dziwny; Królestwo pogrąża się w chaosie, a do świata ludzi przenikają smoki, które dotąd nie miały tam dostępu. Ged wyrusza w podróż, która ma doprowadzić go do rozwiązania tych tajemniczych zdarzeń. Wyprawa ta przyniesie mu wiele przygód, ale i niebezpieczeństwo utraty mocy.

Mikako i Noboru przyjaźnią się od zawsze i na zawsze zamierzają zostać razem. Wszystko jednak się zmienia, gdy Mikako zostaje wybrana do wzięcia udziału w misji, mającej na celu wytropienie i zniszczenie wrogiej rasy Tarsian. Z Marsa, z bazy treningowej na orbicie Jowisza, z Plutona, z systemu planetarnego Syriusza, Mikako wysyła do Noboru wiadomości. Ale gdy narastają dzielące ich lata świetlne, coraz dłużej trwa, nim listy dotrą do adresata… Czy ich przyjaźń przetrwa, pomimo bariery czasu i przestrzeni? Czy Mikako będzie w stanie żyć na Ziemi, która tak szybko się zmienia? Co zwycięży - oschła rzeczywistość czy może czyste uczucia?

Pośród tajemniczych uliczek nocnego Rzymu, przecinają się drogi dwóch nieznajomych cudzoziemek. Pochodząca z Hiszpanii Alba przybyła tutaj w sprawach zawodowych, Rosjanka Natasha odwiedza siostrę bliźniaczkę. Między kobietami zachodzi silne przyciąganie i wzajemna fascynacja. Jednocześnie są ostatnie chwile w Wiecznym Mieście dla obu. Dziewczyny decydują się spędzić wspólnie tę letnią noc w pokoju hotelowym.