סטודנטית ומתבגר מופנם נפגשים במאפייה בשנות התשעים. לאורך השנים הם מנסים למצוא זה את זה, אבל הגורל שב ומפריד ביניהם.
סרט הביכורים המורכב של ריצ'רד קלי שנבחר על ידי לא מעט מבקרים לאחד מעשרת סרטי השנה. פנטזיה על בחור בעייתי המתקשר עם דמות של ארנב ענק שמורה לו לבצע אקטים של אלימות יצירתית, בעיקר לאחר שמנוע של מטוס נוחת מהשמיים ומתרסק לו בתוך החדר. מבט נוקב לקרביים האפלים ביותר של התרבות האמריקנית.
אימרה יוונית גורסת כי רק נשים שעיניהן נשטפו בדמעות, ראייתן צלולה. אצל מנואלה זה לא בדיוק עובד. בלילה שבו התבשרה על מות בנה בכתה עד שיבשו עיניה, אבל חייה מעולם לא נראו כל כך אפלים וקודרים. באותו לילה נוראי בביה"ח קראה את המשפט האחרון שכתב בנה ביומנו ובו מובעים געגועים לדמות אב. וכך, לזכר פרי בטנה, היא עוזבת את מדריד ויוצאת לברצלונה בחיפוש אחר הגבר שאותו עזבה לפני כמעט 18 שנה וכרסה בין שיניה. היא רוצה לספר לו על התיסכול שטרד את בנם המנוח לפני שנהרג, על כך שקראה לו אסטבן על שמו - ז"א עד שהחליף האב את שמו ללולה...
ג'ס ארונס אינו מקובל בקרב ילדי בית הספר. אפילו בחיק משפחתו ג'ס אינו מוצא את מקומו. לאחר שהתאמן במשך כל חופשת הקיץ במטרה להיות הילד המהיר בכיתה, מגיע רגע האמת, והתואר הנכסף הולך לילדה החדשה בכיתה, לזלי ברק. עם הזמן, השניים מתיידדים ומוצאים אחד בשני נחמה מסביבת בית הספר העוינת. לזלי אוהבת לספר סיפורים על קסמים ואגדות וג'ס אוהב לצייר. לזלי פותחת לג'ס עולם דמיוני חדש, וביחד הם מגלים את "ממלכת טראביתיה", מקום הנגיש רק למי שעובר ב-"גשר" הממוקם אי שם ביער הסמוך לביתם. יחד, השניים שולטים ב-"ממלכה", נלחמים ב-"שליט האופל" ובנתיניו, וזוממים מזימות כנגד הבריונים של בית הספר.
השעון מתקתק, ימי הקולג' מתקרבים, וסת' ואוואן פשוט חייבים לאבד את הבתולין לפני שהפדיחה תתפח למימדי ענק. כאמור, כשעושים דברים בלחץ התוצאות בדרך כלל הפוכות מהרצוי, וזה מה שקורה כשהקולית של הכיתה מזמינה למסיבה את סת' השמנמן (ובעל פה הג'ורה הבלתי נלאה), רק כדי להשתמש בו על מנת שיביא את האלכוהול. הצרות שלהם מתחילות כבר בחנות.
פרנסואה וחבריו המורים מתכוננים לקראת שנת הלימודים החדשה בבית ספר תיכון בפריס. מגויסים ומלאי מוטיבציה, המורים אינם מתכוונים לעצור בדרך אל המטרה המיועדת – להעניק לתלמידים את החינוך הטוב ביותר שביכולתם לתת. תרבויות ונקודות מבט לרוב מתנגשות בזמן שיעור, והכיתה מתפקדת כמעין מיקרוקוסמוס של צרפת המודרנית. בשביל מורה בעל משכורת נמוכה כמו פרנסואה, העבודה כמחנך יכולה להיות לחלופין מעוררת השראה ומסתכלת. בתוך זמן קצר קוד האתיקה שלו עומד למבחן והתלמידים בוחרים לערער על סמכותו... דרמה נפלאה ומרגשת על פי סיפור אמיתי, זוכת פרס דקל הזהב בפסטיבל קאן.
קספר הוא רוחו של ילד קטן שמת, המסתובבת בטירה עתיקה המאכלסת גם את רוחות שלושת דודיו המגעילים. הכי בעולם הוא רוצה חברה ואז בדיוק מגיעה לטירה קאתי, ילדה חמודה, עם אביה, דוקטור הארוי, פסיכולוג של רוחות. קומדיה המשלבת גם מספר רגעי עצב, המלאה בציטוטים קולנועיים ואפקטים מדהימים.
ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.