스킨헤드의 리더격인 헨도 는 강한 열등의식과 자신에 대한 불만과 증오로 똘똘뭉친 산나이다. 이 집단에서 그의 오른팔격인 데이비 만이 그와 소통을 할 뿐이다. 어느날 그들은 게이브 를 만나게 된다. 그녀는 부유한 의붓아버지의 정신적 학대를 견디다 못해 집을 뛰쳐 나온지 오래다. 그녀는 우연히 선 세계에 발을 들여놓게 되면서 새로운 세계의 리더인 헨도의 여자가 되고 무뚝뚝한 데이비와 친교를 맺는다. 한편, 베트남민들이 마을의 맥주집을 강제로 인수하면서 사건이 터진다. 베트남민들이 동족들을 규합하여 강한 반격을 가해오자 수적으로 열세인 이들은 큰 타격을 입고 도망치는데...

샤볼츠는 버나드와 독일 청소년 축구팀 소속이고, 룸메이트이자 친한 친구다. 시합에서 진 후로 샤볼츠는 본인의 미래를 고민하게 되고, 생각을 정리하기 위해 헝가리로 돌아간다. 그러다 우연히 헝가리에서 아론을 만나게 되고, 둘은 전에 없는 끌림을 서로가 동시에 느끼게 된다. 그러다 버나드가 샤볼츠에게 연락해 헝가리로 오게되고, 아론은 질투를 느끼기 시작하는데...

대학 친구인 데릭과 마크는 처음 생각했던것 보다 서로에게 더 의미 있는 관계란 걸 서서히 깨닫는다. 발레타인 데이를 앞두고 있는 날, 그들의 우정은 무언가 새로운 관계로 꽃을 피우게 되는데...

모하마드는 베이루트에서 일하는 크레인 운전사이다. 어느 날 아침 그는 레바논에서 가장 높고 위험하기로 악명 높은 크레인 운전에 자원한다. 모든 사람들의 눈에서 벗어나, 그는 진정 그만의 비밀스러운 열정과 자유를 찾게 되는데…