Orlando on päät kääntävä, kaunis nuori mies kuningatar Elisabeth I:n aikakaudella. Elisabeth ihastuu androgyyniseen ja vapaata seksuaalisuutta huokuvaan Orlandoon, ja käskee tämän olemaan vanhenematta ja menettämättä taianomaista vetovoimaansa. Uskomatonta kyllä, Orlando pystyy Elisabethin pyyntöön eikä vanhene enää päivääkään. Pitkän elämänsä aikana Orlando kiertää maailmaa, nähden ja kokien elämän ihanat ja synkät puolet - rakkauden, vihan, intohimot ja menetykset…

Tilo kasvaa aikuiseksi perinteisen maustekultin parissa Intiassa. Hänet lähetetään töihin maustekauppaan San Franciscoon, jossa hänen on noudatettava kolmea sääntöä: Tilon on autettava asiakkaita toteuttamaan unelmansa mausteiden avulla, pysyttävä aina kaupan sisällä eikä hän saa antaa kenenkään koskettaa ihoaan. Tilon elämä pysyy visusti uomissaan, kunnes hän tapaa komean arkkitehdin Dougin...

Lumikin äiti kuolee synnytyksen aikana jättäen Lumikki vauvan ja isän Johnin kuolemaan nälkäisinä jäiselle pellolle. Jonka jälkeen yksi pahan edustajista vierailee ja täyttäen heille kolme toivomusta.

Itsekeskeinen näyttelijä Jack Wyatt valitsee vastanäyttelijäkseen tuntemattoman Isabelin, jotta voisi itse paistatella suosion loisteessa. Hän ei kuitenkaan tiedä, että Isabel on aivan oikea noita.