Los Andželas. Šeštasis praėjusio amžiaus dešimtmetis. Miesto mafijos bosui Mikiui Koenui atsidūrus už grotų, mieste nusirito žmogžudysčių banga. Aukos - artimiausi Koeno bendražygiai. Akivaizdu, jog kažkas aktyviai veržiasi į laisvą mafijos tėvo vietą. Pagrindinis vaidmuo šioje istorijoje tenka Los Andželo policijai.
Į vieną dulkiną Meksikos miestelį atvyksta paslaptingas gitaristas, ieškantis savo merginos žudikų. Visur, kur jis pasirodo, pasipila kulkų kruša. Vaikinas stoja į nelygią kovą su vietos narkotikų mafijos bosu. Jis turi dėl ko suvesti su juo sąskaitas.
Filmo veiksmas nukelia į populiariausią „Riaumojančių dešimtmečių“ muzikinį Harlemo klubą, dėl kurio prohibicijos laikais susikauna dvi mafijos gaujos. Į šį karą įpainiotas ir įsimylėjęs saksofonistas. Kartu tai ir nostalgiška, linksma ir sentimentali parafrazė 4-ojo dešimtmečio JAV kinematografo ir gyvenimo tema.
Gangsteris Čilis Palmeris, kuriam nusibodo dirbti nešvarius darbelius, atvyksta į Los Andželą išmušti skolą iš mažo biudžeto filmų prodiuserio Hario Zimo. Bet Čilis, pasirodo, tikras kinomanas. Užuot atsiėmęs skolą, sudaro sutartį ir Haris „nuperka” jo scenarijaus idėją. Į sąmokslą įsitraukia ir Hario mergina Karen, kuri simpatizuoja Čiliui. Ji turi įkalbėti savo buvusį vyrą – kino žvaigždę Martiną Veirą bendrame dviejų sukčių filme suvaidinti pagrindinį vaidmenį. Tačiau tuo metu į miestą atvyksta kiti skolų išmušinėtojai…