Mimozemšťan prichádza na Zem zo vzdialenej planéty. Jeho raketu zostrelia neďaleko chaty mladej vdovy Jenny. Nehmotný Starman má na výskum planéty len tri dni, potom sa musí vrátiť. Preto si vezme na seba podobu Jenninho mŕtveho manžela a požiada ju, aby ho odprevadila do Arizony, kde ho čaká materská loď. Vydesená Jenny sa ho najprv bojí, neskôr sa však medzi nimi prebudí úprimný cit. Horšie však je, že Starmana prenasledujú tajní agenti George Fox a Mark Shermin, aby ho využili na výskum...
Reverend Graham Hess, ktorého milovaná manželka prišla pred polrokom o život pri autonehode, sa nachádza v hlbokej životnej kríze. Stratil vieru, vzdal sa kňazského úradu a prerušil všetky styky s Bohom. Živí sa ako farmár na svojom pozemku na rodinnej farme v Bucks County v Pennsylvánii, kde žije spolu s bratom Merrillom a jeho dvoma deťmi Morganom a Bo. Jedného dňa sa v kukuričnom poli objaví záhadné 150 metrové znamenie - zložitý obrazec z kruhov a čiar. Je to zlý vtip? Správa? Varovanie? Zvieratá v okrese sa začínajú správať zvláštne, psy sa stávajú agresívnymi. Televízne stanice hlásia, že obrazce v obilí sa začínajú objavovať po celom svete.
Na jednej strednej škole v Ohiu začne vyčíňať mimozemský parazit, ktorý sa zmocnil učiteľa telocviku Willisa a ovládol jeho telo. Postupne sa zmocňuje aj ďalších členov profesorského zboru, ktorých správanie sa zásadným spôsobom mení. V tom čase nastupuje do školy nesmelá študentka Marybeth, ktorá sa postupne stretáva s hlavnými aktérmi príbehu.
Jedenásťročný Cameron sa zrazu začne správať zvláštne. Uzaviera sa vo svojej izbe, hovorí zvláštnymi pradávnymi jazykmi a vykazuje aj ďalšie príznaky posadnutosti. Hneď, ako to jeho matka zbadá, spojí sa s odborníkmi z Vatikánu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialistku na podobné prípady. Tá si na pomoc prizve Dr. Setha Embera a jeho tím. Dr. Ember má totiž jedinečnú schopnosť – pri liečbe posadnutých osôb vstupuje priamo do ich mysle a v nej čelí zosobnenému zlu spôsobujúcemu pomätenie mysle. Nepovažuje sa za tradičného vymetača diablov, ale skôr za istého „upratovača". A jeho chvíľa nastáva vtedy, keď zlyháva snaha tradičných exorcistov. A táto situácia nastala práve u malého Camerona. Dr. Ember vstúpi do jeho podvedomia, v ktorom démon drží chlapca v zajatí v imaginárnom svete snov.
Medzinárodní priemyselní špióni na čele s Petrom Beaupreom (Olek Krupa) chcú získať tajný raketový čip ukrytý v detskom autíčku. Keď ich tašku na letisku vezme popletená pani Hessová (Marian Seldesová), autíčko od nej doputuje k malému Alexovi Pruittovi (Alex D. Linz). Zločinci rýchlo vypátrajú, kto ho má, ale netušia, že v malom chlapcovi majú silnejšieho a prefíkanejšieho protivníka.