En moderne bearbeiding av en av det tjuende århundrets største romaner Da Frans blir vasket opp på en strand i Sør-Europa, sverger han til Gud: Fra nå av skal han være en ny, bedre og anstendig mann. Francis kommer seg til Berlin, hvor han fort innser hvor vanskelig det er å være lovlydig når du er illegal flyktning i Tyskland - uten papirer, uten nasjonalitet og uten arbeidstillatelse. Da den karismatiske tyskeren Reinhold tilbyr Francis å tjene enkle penger, motstår han først fristelsen, holder ord og holder seg borte fra Reinholds mørke forretninger. Men til slutt suges han inn i Berlins underverden, og livet virvler ut av kontroll. Filmen distribueres på kino i Norge med støtte fra German Films.

Nyhetsreporter Simon Hunt og kameramann Duck har jobbet i verdens voldsomste krigssoner: fra Bosnia til Irak, fra Somalia til El Salvador. Sammen har de snodd seg unna kuler, levert skarpe reportasjer og høstet Emmy-priser. Så, en forferdelig dag i en bosnisk landsby, forandres alt. Under en direktesending på riksdekkende TV, kollapser Simon fullstendig. Fra da av blir Duck forfremmet mens Simon bare forsvinner. Fem år senere vender Duck tilbake til Sarajevo med den ferske reporteren Benjamin for å dekke femårsjubileet for krigens slutt. Simon dukker opp, et spøkelse fra fortiden, med løfter om en eksklusiv verdensnyhet. Han overbeviser Duck om at han vet hvor Bosnias mest ettersøkte krigsforbryter ”The Fox” befinner seg. Bevæpnet med kun falsk informasjon legger Simon, Duck og Benjamin ut på et farlig oppdrag som fører dem dypt inn i fiendtlig territorium.