סיפורו של ארנולד, הומוסקסואל יהודי מניו-יורק, המחפש אושר ואהבה תוך כדי התמודדות עם שלל קשיים שמערימים עליו החיים. ארנולד שעובד לפרנסתו בתור דראג-קווין, מתאהב במורה ביסקסואל, אך לאחר זמן מה השניים נפרדים והוא נותר שבור לב. כשבחייו של ארנולד מופיע בחור צעיר ונאה, העתיד נראה ורוד וארנולד מרגיש שמצא סוף סוף אהבה. אולם השאלה היא כמה זמן יחזיק הקשר ביניהם. במקביל על ארנולד לפתור את הקשר המורכב שלו עם אמו
הקדמה קצרה על סיפור שובר-לב היסטורי אחד של אהבה וההקדמה לטיול שעליו מסופר בסרט "רכבת לדארג'ילינג".
ג'אקס היא עוזרת עורכת במגזין ווג בבריטניה. היא גרה בלונדון, עם שותף גיי, מוקפת בחברים רבים וססגוניים אשר בזמנה הפנוי היא בוחשת במערכות היחסים הרסניות שלהם ו/או משדכת אותם ללא הרף לבני זוג פוטנציאליים. שותפה לדירה, פיטר הוא המושא העיקרי למאמצי השדכנות של ג'אקס, שנחושה למצוא עבורו אהבת אמת. אבל מתי ג'אקס תבין שהיא צריכה להתמקד בחיי האהבה (הרחוקים משלמות) שלה עצמה? ומתי פיטר יפסיק לתת לפנטזיה שלו אודות האביר המושלם על הסוס הלבן להפריע לו למצוא אושר אמיתי?