В Йоркшир живее младият фермер Джони. Той води обикновен, прост живот на британски земевладелец в пустошта, чието ежедневие е изпълнено с пиене и еднократен секс. Той осъзнава, че не може да се справи сам с имота си, затова наема младия румънски мигрант Георге. Наема го и.... се влюбва в него - за първи път в своя живот...

Дебютният филм на Джон Тренгоув е изследване на традициите и сексуалността в културата ксоса в Южна Африка. Всяка година момчетата от племето отиват в източната част на планините Кейп да участват в древен ритуал на възмъжаване. Ксолани е тих и чувствителен работник във фабрика, който получава задача да наставлява Кванда – момче от Йоханесбург, изпратено от баща си да възмъжее и порасне по време на ритуала. Кванда защитава собствените си сексуални предпочитания в тази мачо среда, но бързо разпознава какво е естеството на връзката между Ксолани и друг мъж наставник на има Виджа. Тримата мъже започват опасен танц един с друг и заплашват да нарушат равновесието в това традиционно общество.