Finnes det en hemmelighet du kunne ha drept for å få høre? To unge tryllekunstnere i Victoriatidens England utkjemper en vennskapelig konkurranse som utarter til bitter rivalisering etter at et dristig triks ender i tragedie. De setter eget og andres liv i fare for å flytte magiske grenser og knuse hverandre.

Ett bryllup, to kvinner, en brudgom = en mann med overskudd. Rachel skal endelig gifte seg med barndomskjæresten og bestevennen Heck. På vei oppover kirkegulvet møter øynene hennes en annen vakker kvinnes blikk, som utløser en vanvittig gjensidig tiltrekning, en fristelse som ikke kan ignoreres - selv om man er gift!

Edward Wilson forstår verdien av hemmeligholdelse - diskresjon og æresforpliktelser er boret inn i ham siden barndommen. Som en ivrig og optimistisk student ved Yale i 1939, blir han rekruttert til det hemmelige brorskapet Skull and Bones, en yngleplass for fremtidige verdensledere. Wilsons skarpe intelligens, plettfrie rykte og oppriktige tro på amerikanske verdier gjør ham til en perfekt kandidat for en plass i etterretningstjenesten, og han blir snart anmodet om å arbeide for OSS (forløperen til CIA) under den andre verdenskrig.

Elegante Robert Mcdougal er verdens fremste kunsttyv og naturlig nok langt fra forsikringsselskapenes favoritt. En ung forsikringsagent får i oppdrag å stoppe MacDougal. Når hun finner ham later hun som hun vil samarbeide med ham...