H ταινία έχει θέμα τη βία και τη μισαλλοδοξία, με φόντο την ταραχώδη πολιτική κατάσταση στα Bαλκάνια. Βραβεύτηκε με Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας, και αρχικά είχε απαγορευτεί η προβολή της στην Ελλάδα.

Ο Τζόνι φεύγει από το Μάντσεστερ για το Λονδίνο για να αποφύγει τον ξυλοδαρμό από την οικογένεια μιας κοπέλας που βίασε. Εκεί βρίσκει μια παλιά του φιλενάδα και περνάει λίγο καιρό άστεγος, βρίζοντας αγνώστους και συναντώντας ανθρώπους σε καταστάσεις λίγο πολύ σαν τη δικιά του.

Μια βροχερή νύχτα στο Λονδίνο το 1946, ο μυθιστοριογράφος Maurice Bendrix έχει μια τυχαία συνάντηση με τον Henry Miles, σύζυγο της πρώην ερωμένης του Sarah, ο οποίος τερμάτισε απότομα τη σχέση τους δύο χρόνια πριν. Η εμμονή του Bendrix με τη Σάρα αναζωογονείται και υποκύπτει στη δική του ζήλια και κανονίζει να την έχει