დენი, 17, არის ანის და არტურ პოპების უფროსი ვაჟი. 15 წელია, პაპის ოჯახი ყალბი სახელებით ცხოვრობს. ერთხელ, მშფოთვარე 60-იან წლებში, დენის მშობლები, საზოგადოებისა და პოლიტიკის დიდი ცვლილებების გავლენით, ომის საწინააღმდეგო მოძრაობის აქტივისტები გახდნენ და შავ სიაში მოხვდნენ. მას შემდეგ მათ უკანონო ცხოვრება დაიწყეს. მაგრამ ვაჟები გაიზარდნენ და უფრო და უფრო ძნელი ხდება ადგილიდან ადგილზე სეირნობა. გარდა ამისა, პიანისტის თანდაყოლილი ნიჭი მოულოდნელად იჩენს თავს დენიში და ის იღებს მოწვევას პრესტიჟული მუსიკალური სკოლიდან.
ადგილობრივი საშუალო სკოლის საფეხბურთო გუნდის ვარსკვლავი, სტეფან ჯორჯევიჩი, ცხოვრობს ოცნებებით, რომ ერთ დღეს დაშორდეს მშობლიურ ქალაქს, დასავლეთ პენსილვანიის შორეულ ქალაქს. მაგრამ არანაკლებ ამბიციურ მწვრთნელს ნიკერსონს აქვს საკუთარი გეგმები ახალგაზრდის მომავლის შესახებ, ამიტომ ოცნებისკენ მიმავალი გზა საკმაოდ ეკლიანი იქნება. შემდეგ კი მოულოდნელად გაჩენილი გრძნობა მშვენიერი ლიზას მიმართ სერიოზულად ართულებს საქმეს.