באי רוסי שומם ומבודד בים הארקטי פועלת תחנה מטאורולוגית קטנה. סרגיי הוא גבר מחוספס בשנות ה-50 שלו, חזאי מנוסה שמנצל כל הזדמנות לצאת לדייג. פאבל זה עתה סיים את לימודיו והוא צעיר ונלהב ומבלה את רוב זמנו בהאזנה למוזיקה. השניים עובדים בהרמוניה יחסית, מודדים את הקרינה ומדווחים באמצעות מכשיר רדיו, שהוא הקשר היחיד שלהם לעולם החיצון. האיזון מופר כאשר פאבל מקבל מסר נורא דרך הרדיו. הוא עוד מנסה לעכל את הידיעה ולמצוא את הרגע הנכון לספר לסרגיי, כאשר הפחד, השקרים והחשדות מתחילים להרעיל את עולמם של השניים.