סין, המאה השלישית. מצביא בכיר הסמוך אצל כס המלכות, מבקש להוביל משלחת צבאית שתפעל נגד שני גנרלים "מורדים" מהדרום. אלה ראשיתם של תככים שיובילו בסופו של עניין למפלת 'שושלת האן'. הצבא היורד דרומה מאורגן היטב, הטקטיקות של מפקדיו ערמומיות ותחילתה של המערכה היא בסימן של ניצחון מוחץ. הדרמה האנושית נבנית לקראת ה'גרנד פינלה' והקרב שבו יתמודדו מעטים מול רבים.
מותחן אימה מסתורי של גרגורי הובליט (בחירתו של הארט). ג'ון הובס (דנזל וושינגטון, "ג'ון קיו"), בלש משטרתי, משוכנע כי ברגע שיוציאו להורג את הרוצח הסדרתי אדגר ריס (אליאס קוטיאס, "קראש"), צרותיו יבואו אל קיצן. אך כאשר אנשים ברחוב, ואף חברים קרובים של הובס, מתחילים לזמזם את אותו שיר שריס זמזמם בתא הנידונים למוות, הוא מתחיל לחקור. הוא מגלה שמאחורי כל העניין עומדת קללה של המלאך הרשע "עזאזל", שקולל לחיות על הארץ ללא צורה גשמית, ומשתלט על גופם של אנשים. לאחר שהובס הורג איש שרוחו של "עזאזל" השתלטה עליו, הוא מוצא עצמו בורח מן החוק. כעת הובס חייב להוכיח את חפותו, ולנסות ולעצור את המלאך הרשע מלפגוע בעוד אנשים.
בעתיד קרבות יילחמו ע"י גברים אשר נבחרו בלידתם למשימות אלו, תינוקות ללא זהות, אשר הופרדו מהחברה וחונכו רק למטרה אחת "הרוג או תיהרג". רק מעטים מגיעים לבגרות. טוד(קורט ראסל) הוא חייל קרבות ותיק, ובתור אחד שחי על פי המידות שהוכתבו ע"י הכוחות האמריקניים, הוא נחשב לאחד המצטיינים שבהם. חייו כלוחם הפכו אותו לקשוח, מצולק ואטום כלפי העולם החיצון. אבל ימי הזוהר של טוד עומדים להסתיים
סרט פעולה ואומנויות לחימה של הבמאי דניאל לי. מייקל (ג'ט לי, ללא מחסום). שפן ניסיונות לשעבר של פרויקט סודי לייצור "סופר חיילים" נאלץ לנוס על נפשו בחברת ה"שפנים" האחרים, לאחר שהפרויקט מבוטל. חודשים לאחר מכן, הוא מנהל חיים שקטים כספרן, אולם סדרה של רציחות אכזריות מסתמנות כעבודתם של חבריו לניסוי, שפנו לפשעים אלימים. כאשר הוא מבין שאין למשטרה די כוח לטפל בחיילים, מייקל מחליט לקחת את העניינים בידיים. בניסיונו להישאר אנונימי ולהפחיד קצת את הפושעים המסוכנים, הוא הופך ל"מסכה השחורה".
שני שוטרים ניו יורקים קשוחים יוצאים להציל את צ'יינה טאון משליטתה ההרסנית של כנופייה סינית העוסקת בסחר בסמים ופשע. העניינים מסתבכים כשאנשי הכנופיה מנסים לשחד את אחד השוטרים ומעמידים את נאמנותם של השניים בסכנה.
קומדיה של ג'ון פסקווין ("סנטה במשרה חלקית"). ג'ו (טים אלן, "כיבוש הגלקסיה") חוטף מכות ומושפל על ידי הבריון של המשרד מול בתו ההמומה. כתוצאה הוא מחליט לצאת למסע רוחני לגאול את עצמו. אופיו מתחיל להשתנות כאשר הוא לוקח שיעורים באמנויות לחימה אצל כוכב סרטי אקשן זולים. כאשר נפוצות שמועות על "קרב חוזר", ג'ו שם לב שלפתע כולם מתרכזים בו. הפעם הוא מתכוון להוכיח לכולם (ולעצמו) שהוא לא לוזר ושמי שיתעסק איתו - ישא בתוצאות. עם קלי לינץ' ("שומר הבארים") וקריינות של ג'יימס בלושי ("נוכלת ושמה סו").
החלק השלישי בסדרה, בבימויו של בהארט נלורי. אלכס קורביס (אריק מביוס, "האויב שבפנים") חוזר לעולם החיים ומגלה שכוחות משטרה מושחתים עומדים מאחורי רציחתה של חברתו, אותו רצח שבסופו של דבר גרם להוצאתו להורג. עם פרד וורד ("כבל על המאפיה") וקירסטן דאנסט ("ראיון עם הערפד").
למברט וברוס פיין (מומחה אומנויות לחימה) משתפים פעולה בקרב הסופי כנגד הרוע האולטימטיבי.
מבית היוצר של "פני צלקת" ו-"דרכו של קרליטו" מגיע אלינו סרט אקשן עירוני ושופע באלימות "דרכו של קרליטו עליה לכוח". קרליטו בריגט (ג'יי הרנאנדז "אורות של ליל שישי") אלי (מריו ואן פיבלס) נאצ'ו (לואיס גוזמן "דרכו של קרליטו") וניקי (שון קומבס "מונסטר בול") מככבים בסרט על השליטה של אגדת הגנסטרים בשנים המוקדמות והוא קרליטו בריגט. הוא שידל על ידי הכוחניות הברוטלית בניו יורק של העולם התחתון, הוא ריכז סביבו מעגל קטלני של אהבת בצע ותגמולי ענישה. הוא נעזר בידי שני אחיו השותפים לפשע בדרך המהירה להפוך להיות הבורג המרכזי והסופי בתוך הרלם. במהרה הוא לומד, וגם מלמד את עוזריו שהדרך היחידה להשאר בטופ של העסקים, זה הנאמנות לחבריו, והכבוד לחוקים של הרחוב.