סרט משעשע לכל המשפחה בכיכוב הצמד הבלתי נלאה. הפעם נזרקים השניים לרחוב לאחר שבמרדף הרסני במיוחד הרסו את ביתם, אך לא לזמן רב. הם מחליטים להשתתף במירוץ המכוניות האגדי הנקרא "מירוץ-על" במטרה לזכות בפרס הגדול: טירת חלומות! במירוץ מטורף זה צריכים המתחרים לחצות מדינות, נופים ואתרים מוכרים מכל רחבי העולם כדי להגיע ראשונים לקו הסיום. וכמובן שלאחר שגיבורינו יחצו אותם יישאר אחריהם רק בלאגן ואבק!
אש, מיסטי וברוק מקבלים הזמנה ממאמן מסתורי ופוגשים את מיוטו, פוקמון מעשה ידי אדם עם יצר קרב מפותח במיוחד.
סדרה של גניבות תכשיטים מתרחשת בלונדון, וזמרת יפייפיה בשם "רד" מופללת במעשה הפשע. טום וג'רי מצטרפים לשרלוק הולמס כעוזרים בחיפוש אחר רמזים, מציאת הגנב האמיתי ופענוח התיק.
כאשר טום וג'רי מוצאים ביצה מוזרה ביער ושיצא לאוויר הפתוח כדי לייצר דרקון תינוק, הם מוצאים את עצמם נאלצים לעשות בייביסיטר ליצור הקטן.
כעת כשהמכשפה המרשעת נעלמה מארץ עוץ, טום וג'רי, ביחד עם דורותי, שום חוזרים לקנזס. אך השקט לא נשמר לזמן רב, משום שנבל חדש מגיח ממעמקי העיר הקסומה: המלך המרושע! לאחר שחטף את המכשפה הטובה, המלך המרושע וצבאו זורעים הרס בארץ עוץ, כשרק דבר אחד מונע מהם לשלוט בארץ עוץ: הנעליים האדומות של דורותי! כעת מוטל על החתול והעכבר האהובים לחזור לארץ עוץ ולהציל את המקום שהם כה אוהבים עם הקוסם, דורותי, טוטו, הדחליל, איש הפח והאריה הפחדן.