Линъс е ужасен, когато научава, че баба му ще му идва на гости и освен това тя възнамерява да изхвърли детското му одеяло, с което той е свикнал. Пристигането на бабата все повече наближава и Фъстъчетата се заемат да помогнат на Линъс да се справи със зависимостта си от одеялото. Луси пробва психиатричните техники, които владее, а Чарли Браун не може да направи нищо, защото просто не може да гледа как Линъс страда. Снупи е най-доволен от ситуацията, защото иска одеялото за себе се. Най-накрая Линъс пояснява на всички, че всеки има своето "сигурно одеялце" и в живота сигурността е нещо важно.
Започва най-бандитското и морско приключение на Том и Джери! Том е уморен и отегчен от търкането на палубата на кораба. И точно когато се чувства напълно съсипан, той открива бутилка с карта към съкровище. Проблемът е, че в бутилката има и пътник без билет - мишката Джери, която пази картата на съкровището. Двамата започват една истинска игра на котка и мишка. Но разбират, че за да намерят съкровището, да се справят с маймуните, които ги замерят с кокосови орехи, да избягат от пипалата на мазен октопод и да надхитрят пиратите, трябва да работят в екип...
Любимите котка и мишка на всички се завръщат с нова песен, магия и поредните грандиозни приключение. Том и Джери откриват загадъчно светещо яйце без да знаят, че то е откраднато от гигантски огнедишащ дракон. Скоро от яйцето се излюпва Пуфи и избира Том за своя майка. Ядосаната майка-дракон обаче скоро се появява и иска бебето си обратно. По същото време и властната магьосница Дризелда отвлича бебето дракон за собствените си нужди. С помощта на съюзници и приятели-животни, Том и Джери се изправят срещу Дризелда, за си върнат любимия Пуфи. Дали Том и Джери ще направят така, че приказката да свърши щастливо?