午夜时分，在一条幽静的小巷里，乔尼边走边数着刚刚赌博赢来的钱，突然一把枪顶在了他的腰上，没等乔尼转身，持枪人重重地倒在了地上，杀死他的是一个穿黑风衣的男人，他告诉乔尼有兴趣的话可以到城边上的赌场玩玩。黑衣人就是那家赌场的老板叫巴利，为了答谢他的救命之恩，乔尼决定留在赌场为他工作。巴利从外面娶回一个叫吉尔达的女人，但他并不知道吉尔达是乔尼的前女友。几年前，乔尼没有任何理由便抛弃了她，从此吉尔达对他充满了痛恨。看得出巴利很爱吉尔达，于是乔尼隐瞒了这件事。可达吉尔为了报复乔尼，总是故意当着他的面向别的男人卖弄风情，还时常夜不归宿。为了维护巴利，乔尼不断警告吉尔达收敛些，可巴利还是看出了什么。一天巴利告诉乔尼自己是一家非法垄断组织的成员，如果有一天自己出事了，希望他能照顾吉尔达并继续自己的生意。几天后，在警察的追捕中，巴利逃跑时乘坐的飞机坠入大海，无人生还。吉尔达继承了他的全部财产，在她的恳求下，乔尼重新接受了她，可他禁止达吉尔达跟任何男人接触。无发忍受的吉尔达多次尝试逃走，可每次都被乔尼抓了回去。警察很快盯上了乔尼，并以非法经营赌场为由逮捕了他，逼他说出垄断组织的其他成员。就在这时，巴利突然出现了，原来他只是假死，由此来为自己争取时间，完成一桩大买卖。
马提奥·布兰科曾是一名风光无限的电影导演，在遭遇车祸失明后，他改名哈瑞·凯恩，以编剧的身份过着平静的生活。2008年的一天，名叫雷的青年拜访哈瑞，雷对一部电影的设想再次开启哈瑞关闭已久的记忆大门。1994年，马提奥正在筹拍新片，美丽女孩莱娜在试镜中脱颖而出。莱娜是某公司老板欧内斯特·马特尔的女秘书，两人之间始终保持着若即若离的暧昧关系。为了给罹患癌症的父亲治病，莱娜委身欧内斯特，成为他的情妇。欧内斯特经不住莱娜的请求，同意投资并让她出演马提奥的新片。拍摄过程中，莱娜和马提奥擦出爱情的火花，而这一切也很快为敏感的欧内斯特所获知。爱恨情仇自此纠缠不清……
卡洛琳（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）是一位不幸的单身母亲，她带着儿子托比（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）离开了有暴力倾向的男友，辗转于不同的城市，只为能够赚钱养家糊口。在西雅图，卡洛琳认识了卡车司机德怀特（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰），在德怀特的身上，她找到了久违的爱情的感觉。 很快，卡洛琳就和德怀特结了婚，并搬到了名叫康克福特的小镇，在这里，似乎新的美好生活就要展开。可是，德怀特和叛逆的托比之间的关系却并不尽如人意，强势的德怀特不仅硬塞给了托比一份送报纸的工作还强迫他参加了童子军。对于继父的强权，年岁渐长的托比选择了反抗，靠着在艺术方面极高的天分，他不仅挣得了数额巨大的奖学金，更获得了深造的机会。最终，已经独立的托比带着母亲离开了德怀特，离开了康克福特小镇，踏上了新的旅程。
人生受挫中的骄傲男子狐冢光臣（古川雄辉饰）暌违10年回到乡下老家，与熊井家的养子大和（龙星凉饰）相遇后，两人之间的情感发生了变化。
当他们第一次见面，他是高谈阔论的有志青年，她是向往成为名演员的未来之星。而如今，婚后的他们变了。他变成了在公司做不喜欢工作的无聊上班族，她成了不入流的糟糕演员。在一次演出后，丈夫弗兰克（莱奥纳多•迪卡布莱里奥饰）与妻子爱波（凯特•温斯莱特饰）大动肝火，两人多年的积怨终于爆发。莫非婚姻真的躲不过七年之痒？悲痛的爱波整理照片，发现弗兰克年轻的照片，想起他曾经描述的“美好的巴黎”，她提出了一个计划“全家搬到巴黎”，以拯救这个家庭。但是，这看似遥不可及的计划，却成为了催化剂，将两人推向婚姻更痛苦的深渊。
美丽、高傲的芭思希芭来到威瑟伯里继承她叔叔的农场。忠诚能干的奧克对她一见钟情，但遭到了拒绝。家境殷实的农场主波德伍德因为一次误会不断地向芭思希芭求爱。而芭思希芭却与英俊的中上特洛伊结了婚。然而，浪漫的爱情到结婚后便告终结。几番风波之后，波德伍德开枪打死了特洛伊，自己则向警方自首。失去了丈夫的芭思希芭同时又面临着失去农场的可能。这时奥克来到她的身边，给故事一个皆大欢喜的结局。
红透京都的艺妓阿部定从良成为某户富人家的佣人后，被男主人石田吉藏看上，而他的英俊、风流和潇洒也让阿部定倾倒，两人在短短时间内陷入肉欲之欢中难以自拔。为更酣畅地体验到性爱的快感，阿部定和石田吉藏私奔到一家旅馆，开始了更大胆更狂妄更旁若无人的交合， 令旅馆上下为之目瞪口呆。而在渐渐感觉不到性爱的乐趣后，他们开始追求类似死亡的高潮，两人的交欢逐渐演变成一种旁人无法理解的爱与死亡并存的仪式。
漢堡土耳其族一路，經已是令影迷每年都要留意的先鋒電影品牌，當法堤艾金已走到天堂邊緣去，也是作家身份的小師弟奧思古尤迪林則做好人間基礎，進駐杜爾斯柏土裔區，寫出這鏗鏘有力的黑道上位故事。志哥與提貝的關係，讓人想起《旺角卡門》裡來自調景嶺的華仔和烏蠅。他們認了表面上是音樂監製的棕哥做大佬，志哥憑膽色扶搖直上，提貝則跟不上，志哥終於面臨要兄弟還是要黃金的命運臨界點。江湖好漢的事蹟背後是全球化／後殖民時期國族題旨很深的體會，血緣認同狂暴的掙扎，於傷痛與罪孽中不能自持。
三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。
Frankie，一个在伦敦南部混乱的犹太街区打拼的年轻男孩，计划逃离到犯罪海岸（西班牙东南部观光中心，吸引很多英国罪犯）开始新的生活。除了行礼箱中的一捆现金外，别无他物的他开始行程。然而让Frankie预料之外的是，当他把钱交付给超级文雅地花花公子即前罪犯 Charlie后，他的生活被永远改变，他很快成为帮派中的一员，陷入浮华和暴力的组织犯罪世界中
马金（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）是一个经验丰富的老警察，在一次行动中，他拘捕了涉嫌贩毒的娜亚（苏菲·玛索 Sophie Marceau 饰）及其男友西蒙（Jonathan Leïna 饰），巧合的是，他们的辩护律师不是别人，正是马金的铁哥们兰博特（里夏尔·安科尼纳 Richard Anconina 饰）。最终，西蒙被判入狱，而娜亚则在兰博特的帮助之下成功脱罪。 娜亚是一个充满了魅力的女人，她的魅力深深的吸引了马金。在获得释放之后，娜亚回到毒窝重操旧业，并且设计骗走了毒贩的巨额毒资，因此遭到了后者的追杀。得知了娜亚的遭遇，神魂颠倒的马金挺身而出，只要为了娜亚，他愿意做任何的事情。