تندلع في نيويورك كثير من جرائم العنصرية المضادة، كما تندلع أحداث شغب، ولكن كل هذه الأمور يبدو أن وراءهه أمر آخر؛ إذ تكتشف الشرطة أن هناك قنبلة مزروعة في إحدى المدارس، وتلك القنبلة لديها حساسية شديدة تجاة أجهزة اللاسلكية الخاصة بالشرطة، ووراء ذلك الإرهابي الألماني العالمي (سيمون جروبر) الذي يخطط لسرقة الاحتياطي الفيدرالي، وعلى (ماكين) إيقافه.

(جون شافت) محقق أسمر ذو طابع خاص، يتولى التحقيق في العديد من القضايا عبر مكتبه، يصطدم أكثر من مرة مع سيد الجريمة الأسمر في البلدة التي يعيش بها (بومبي) لتورطه في العديد من القضايا، لكنه يتعاون معه في النهاية، بعد اختطاف ابنته مقابل فدية من عصابة مافيا بيضاء، فهل سينجحا في استرجاع ابنة بومبي.

في ديترويت البائسة ، أصبحت المنازل الكبيرة التي كانت تؤوي الأثرياء في يوم من الأيام منازل لأخطر المجرمين في المدينة. يحيط بالمنطقة جدار عملاق للحفاظ على بقية ديترويت آمنة. بالنسبة للشرطي السري داميان كولير ، كل يوم هو معركة ضد الفساد وهو يكافح من أجل تقديم قاتل والده ، تريمين ، إلى العدالة. في هذه الأثناء ، يعمل " داميان " ومحتال سابق يُدعى " لينو " معًا لإنقاذ المدينة من مؤامرة لتدميرها.