이제 막 사춘기가 시작된 소년 J.C.는 성경캠프에 참가한다. 행사가 진행되는 동안 그는 끊임없이 떠오르는 성적인 환상과 사회적으로 주어진 역할 사이에서 당황한다.

미야자키 하야오가 만든 단편 애니메이션. 일본 유명 록그룹의 동명곡을 바탕으로 뮤직 비디오로 만들었다. 배경이 불확실한 어느 미래. 사이비 종교 집회가 열리고 있는 건물에 경찰들이 들이닥치자 유혈 사태가 벌어진다. 두 명의 경찰은 그 집회에서 제물이 될 위기에 처한 날개 달린 소녀를 구해낸다. 그들은 그 소녀를 보호소로 안내한 후 술집에서 술잔을 기울이는데 자꾸만 이상한 기분이 든다. 결국, 그들은 자신들이 구해낸 소녀가 실험 대상이 될거란 사실을 알게 된 후 다시 그녀를 구출하기 위해 실험실에 침입하는데..

10살 애나는 방과 후 연극 수업에 다닌다. 자신감 넘치는 아이들 사이에서 유독 수줍어 보이는 애나는 연기하는 것보다 연기를 보는 것이 더 좋다. 애나는 지금 같은 반 친구 에바의 연기에 흠뻑 빠져있다. 연기하는 아이들의 드라마틱한 얼굴을 포착한 섬세한 시선.