يقرر نراي وزوجته البقاء في منزل أجداده، دون الالتفات إلى التحذيرات بشأن الأشباح. وسرعان ما تدفعه الأحداث التي لا يمكن تفسيرها إلى استدعاء طبيب نفسي للمساعدة في حل اللغز.
تسعي (فيكتوريا) إلى الانتقام لموت حبيبها (جيمس) الذي قتله (إدوارد)، وتجبر (بيلا) على الاختيار بين حبيبها مصاص الدماء، وأعز أصدقائها المستذئب (جايكوب بلاك)، وتستمـر الصراعات بين مصّاصي الدماء والمستذئبين؛ لكن ما الذي يجعل مصّاصي الدماء والمستذئبين يقفون جنبًا إلى جنب أخيراً..؟