סרט מוזיקלי/פשיסטי המתאר כוכב רוק שבע, "פינק" (בוב גלדוף, סולן הבום טאון ראטס), שיכול לעלות על במה רק כשהוא תחת השפעת סמים. בתחילת הסרט ניתן לראות שאמו של פינק מרעיפה עליו אהבה. בהמשך מתנכלים לו המורים כיוון שהוא כותב שירים בבית הספר. דמיון ומציאות, צילומים קשים ואנימציה, מתערבבים כאשר פינק בונה סביבו חומה. בד בבד הוא אוסף סביבו צבא פשיסטי והופך לעריץ אלים במיטב המסורת של היטלר ומוסוליני. שיריה של להקת פינק פלויד מאלבום הקונספט "החומה" שזורים בסרט כמספר משני. שיר הנושא זכה ב-BAFTA הבריטי.
הרחק מכאן, שמונים אלף מייל מתחת לפני הים, שוכנת ארץ צבעונית של שיר וצחוק... פפרלנד – ארץ פלאות מוזיקלית שבה מנגנת התזמרת של סרג'נט פפר לנצח. עד שהמין-רשעים הכחלים שונאי המוזיקה, משתלטים על פפרלנד ומותירים אותה חסרת צבע, הרוסה ודוממת. אבל מתוך האפלה זורח אור... פרד המפקח מצליח להמלט מהמין-רשעים בצוללת צהבה ומפליג לליברפול, ביתם של הביטלס. רינגו מרחם עליו, ועם מעט עזרה מחבריו ג'והן, פול וג'ורג', הם יוצאים להרפקתה קסומה במטרה להחזיר את המוזיקה ואת האהבה לפפרלנד.
סרט הקאלט על תרבות ה-Mods של אנגליה בשנות ה-60 הזוהרות. ג'ימי מרגיש די חנוק בעבודתו המשמימה בדואר ומול הוריו המשמימים עוד יותר. הוא מרגיש הכי טוב על הווספה המגניבה שלו, עם חבריו המודיסטים ועם המוזיקה של The Who. ציפיות גדולות נבנות סביב סוף שבוע אחד של חגיגות, מה שעלול להוביל לאכזבות ולהתנפצות של כמה אשליות.