Blaze Foley countryénekes élete elevenedik meg a filmben. A texasi törvényen kívüli zenei mozgalom dalszerző legendájáé, akihez Merle Haggard és Willie Nelson sikere is köthető. A film három különböző időszakot sző össze, Blaze múltjának, jelenének és jövőjének sajátos, újragondolt változata. Láthatjuk kapcsolatát a barátnőjével és szerelmével, Sybil Rosennel, az utolsó, sötét estéjét a korai halála előtt, és a dalainak, illetve halálának a hatását a rajongókra, barátaira és ellenségeire.

Hutton, a feltörekvő country-dalszerző Kellyvel, a lecsúszott sztárral dolgozik együtt. A dalszerző szeretne ismertté válni, a sztár pedig a nagy visszatérésre készül. Kettejük közös munkája hamar románchoz vezet, amelyről Kelly férje (és egyben menedzsere) is tudomást szerez.