Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja, tako i na druge lokacije, uključujući Las Vegas, Hollywood i Kubu. Uz razne poslovno-političke probleme, Michael mora rješavati i situaciju unutar obitelji, pogotovo kod svoje sestre Connie (Talia Shire), koja se vrlo brzo nakon razvoda planira ponovno vjenčati, za čovjeka koji se Michaelu nimalo ne dopada.

U ovoj duhovitoj, poletnoj priči temeljenoj na stvarnoj laži, Billi (Awkwafina) rođena u Kini i odrasla u Americi, nevoljko se vraća u Changchun kako bi otkrila da, iako cijela obitelj zna da je njihovu voljenom matrijarhu Nai-Nai, ostalo samo nekoliko tjedana života, odlučili su to ne reći samoj Nai. Kako bi joj zajamčili sreću, okupljaju se pod radosnom krinkom požurenog vjenčanja ujedinjujući članove obitelji raštrkane po novim domovima u inozemstvu. Dok Billi prolazi minskim poljem obiteljskih očekivanja i doličnosti, otkriva da se ima što slaviti: šansu za ponovno otkrivanje zemlje koju je napustila kao dijete, čudesan duh svoje bake i veze koje spajaju čak i kad toliko toga ostane neizgovoreno.

Dvoje samotnih neznanaca, zanemarena žena fotografa i starija filmska zvijezda, za posjeta Tokiju pronađe utjehu jedno u drugome.

Beskućnik koji prosi na Grand Central RR stanici u New Yorku ugleda Prota koji se pojavljuje niotkuda. Kada ga policija zaustavlja nakon što pokušava pomoći opljačkanoj ženi, zadržavaju ga zbog njegovih tvrdnji kako nije stigao vlakom jer dolazi s druge planete. Odvode ga u umobolnicu gdje je pod prismotrom Dr. Powella koji, naravno, skeptično prima njegove tvrdnje da dolazi s K- PAX-a, planete udaljene 1000 svjetlosnih godina od Zemlje.