Заснет сред обширните, поразително красиви пространства на пустинята Гоби, филмът разказва за приключенията на семейство пастири, които изпадат в криза, когато една от камилите им отхвърля новороденото си камилче-албинос. Разчитащи на древен ритуал, стопаните призовават музикант от далечно село, който трябва да помогне на приобщаването на майката към детето.

Всичко започва с един детски спомен: денят, в който бащата на бъдещия режисьор Себастиано д'Аяла Валва го принуждава да слуша музика, която първоначално го ужасява; далечно ехо от миналото, което го кара да тръгне по следите на своя мистериозен прародител, италианския композитор Джачинто Селси (1905-1988), който твърди, че музиката му е пряко вдъхновена от боговете.