Главни јунак, Владица (Петар Стругар) је професионални каратиста, шармантни бонвиван који је некада био велики таленат, али није направио велику каријеру због превелике склоности ка проводу и ноћном животу. По окончању каријере враћа се у родни град и заљубљује се у Снежану (Христина Поповић) и везује за њу и њеног малог сина Вукашина. Владица жели да се брине о њима, али схвата да не уме да ради ништа осим каратеа. Његова потрага за послом који би му омогућио да брине о породици коју је управо почео да ствара, доводи га у низ урнебесних комичних ситуација.

Ерик је кик-боксер и шампион у тешкој категорији, док је његов брат Курт његов помоћник. Међутим, Тонг По (Мичел Киси), легенда истока, је победио Ерика, а потом му сломио кичму и поцепао појас. Курт је неуспешно покушао да испровоцира Тонг Поа, који га је ударио. Куртов случајни пријатељ, бивши војник, води њега код Ксиана (Денис Чен). Курт упознаје и Мај Ли, девојку у коју се касније заљубљује. Ксијан подучава Курта Тајландски бокс и упућује га у зен филозофију. На крају, Курт побеђује Тонг Поа и његовог тренера.